הביקוש לליתיום להגיע ל-13 מיליון טונות עד 2050: WoodMac

הביקוש העולמי לליתיום עשוי לעלות על 13 מיליון טון עד 2050 תחת מעבר אנרגיה מואץ, יותר מתחזיות בסיס כפולות, עם גירעונות באספקה ​​כבר ב-2028, אלא אם כן התעשייה תשקיע עד 276 מיליארד דולר בקיבולת חדשה, מזהיר ווד מקנזי.

בתחזית ה-Energy Transition Outlook עבור ליתיום, שפורסמה ביום שלישי, מתווה הייעוץ ארבעה תרחישים, עם ביקוש בשנת 2050 שנעים בין 5.6 מיליון טון של ליתיום פחמתי שווה ערך (LCE) במעבר מושהה ל-13.2 מיליון טון תחת מסלול אפס נטו.

תרחיש מעבר מושהה מניח שממשלות ותעשיות נעות לאט יותר לצמצם את הפליטות, עם מדיניות אקלים חלשה יותר ואימוץ איטי יותר של טכנולוגיות נקיות, וכתוצאה מכך צמיחת ביקוש נמוכה יותר לחומרים כמו ליתיום בטווח הקרוב עד בינוני.

אפילו במקרה הבסיסי, WoodMac אמרה שפרויקטי אספקה ​​קיימים לא צפויים לענות על הביקוש מעבר לאמצע שנות ה-2030, והדגיש את הצורך בהשקעה מתמשכת בכרייה, זיקוק ורשתות אספקה ​​אזוריות.

"שוק הליתיום נכנס למשבר היצע הרבה יותר מהר ממה ששחקנים רבים בתעשייה מצפים", אמר אלן פדרסן, מנהל מחקר ב-WoodMac. "תחת תרחישי אקלים שאפתניים, אנו רואים גירעונות צצים משנת 2028. פרויקטים שאושרו היום יקבעו את איזון השוק בשנות ה-30 הקריטיות".

בתרחיש של מעבר אנרגיה מושהה, השוק נשאר מסופק כראוי עד 2037 לפני כניסה לגירעון.

בתרחיש ההבטחות למדינה, גירעונות מופיעים בסביבות 2029, הדורשים אספקה ​​נוספת של 6.7 מיליון טון LCE עד 2050. מקרה זה משקף התחייבויות אקלים לאומיות נוכחיות, כולל יעדים שממשלות הכריזו רשמית על פי הסכם פריז, בהנחה שההבטחות הללו מיושמות במלואן אך לא יתחזקו.

בתרחיש אפס נטו, הגירעונות מתחילים בשנת 2028 ונמשכים עד אמצע המאה, עם הערכה של 8.5 מיליון טון LCE של אספקה ​​נוספת הנדרשת עד 2050. מודל האפס נטו מתווה מסלול המיושר להגבלת ההתחממות הגלובלית לסביבות 1.5 C, הדורש שחרור פחמן מהיר ונרחב ברחבי האנרגיה, התחבורה והתעשייה הגבוהים ביותר.

רכבי EV תאבי ליתיום

כלי רכב חשמליים (EVs) נותרו המניע הדומיננטי של הביקוש, מהווים 72% עד 80% מצריכת הליתיום על פני תרחישים, אמר WoodMac. חדירת EV מגיעה לכ-75% עד 2040 תחת תרחיש ההבטחות במדינה ו-95% מתחת לאפס נטו. עד אמצע המאה, סוללות נטענות בכל היישומים מייצגות 96% עד 98% מצריכת הליתיום הכוללת.

"רכבי החשמל נותרו המניע העיקרי של צמיחת הביקוש לליתיום, אבל מערכות אחסון אנרגיה הן הסיפור הרדום", אמרה רבקה גרנט, אנליסטית מחקר בכירה ב-WoodMac. היא הוסיפה כי הביקוש לאחסון אנרגיה צפוי לגדול ב-6% עד 7% מדי שנה, שכן אנרגיה מתחדשת מהווה נתח גדל והולך של קיבולת החשמל החדשה והרשתות דורשות גמישות רבה יותר.

מיחזור זה לא מספיק

מיחזור יספק נפחים הולכים וגדלים לאורך זמן, אך לא סביר שיקל על המחסור בטווח הקרוב. האספקה ​​הממוחזרת צפויה לגדול ב-13% עד 16% מדי שנה, כאשר נפחים משמעותיים מתעוררים בשנות ה-40 של המאה ה-20 כאשר סוללות EV מגיעות לסוף חייה. עד 2050, מיחזור יכול לתרום בין 2.3 מיליון ל-2.7 מיליון טון LCE תחת תרחישי מעבר שאפתניים יותר.

כדי לעמוד בביקוש החזוי, WoodMac מעריכה את דרישות ההשקעה הכוללות של כ-104 מיליארד דולר במעבר מושהה ו-114 מיליארד דולר במקרה הבסיסי שלה, עלייה ל-236 מיליארד דולר במסגרת התחייבויות המדינה ו-276 מיליארד דולר מתחת לאפס נטו. ההשקעה צפויה להגיע לשיא בין 2030 ל-2034 כאשר היצרנים מרחיבים את יכולת הכרייה, בונים תשתיות זיקוק ומחזקים את שרשראות האספקה ​​האזוריות.

"זהו סיפור השקעה של 100-275 מיליארד דולר תלוי איך מתפתח המעבר באנרגיה", אמר גרנט. "הזוכים יהיו אלה שיוכלו לפרוס הון ביעילות תוך ניווט בפיצול סחר והבטחת גישה לשוק אזורי".

מחסור באספקה

על פני כל התרחישים, WoodMac הגיעה לאותה מסקנה: ליתיום נותר חיוני למעבר האנרגיה, ותוכניות האספקה ​​הנוכחיות אינן עומדות בביקוש העתידי.

"בין אם אנחנו במסלול של 1.5 C או משהו פחות שאפתני, הביקוש לליתיום יעלה על תוכניות האספקה ​​הנוכחיות", אמר פדרסן. "השאלה היא לא האם אנו זקוקים ליותר ליתיום. אלא האם התעשייה יכולה לגייס הון מספיק מהר כדי לעמוד בביקוש תוך ניווט בסביבת סחר גלובלית מפוצלת יותר ויותר".