IEA רואה התקדמות מועטה במינרלים קריטיים מספקים פיזור, קוראת לפעולת מדיניות

דו"ח חדש של סוכנות האנרגיה הבינלאומית מצייר תמונה מפוכחת של הדחיפה הגלובלית להבטיח מינרלים קריטיים מכיוון שמדינות נאלצות לנווט במתיחות גיאו -פוליטית גבוהה בעוד שהאספקה ​​נשלטת על ידי שחקנים מעטים בלבד.

בתוכו מינרלים קריטיים גלובליים Outlook 2025ה- IEA מגלה שלמרות הדחיפות הפוליטית והביקוש הגובר מטכנולוגיות אנרגיה נקייה, גיוון שרשרת האספקה ​​העולמית לא ראה התקדמות מועטה.

הדו"ח מדגיש בין השנים 2020 עד 2024, יכולת הזיקוק העולמית של מינרלים קריטיים הפכה להיות מרוכזת עוד יותר, כאשר סין ואינדונזיה היוו את הרוב המכריע של צמיחת האספקה ​​למתכות סוללות כמו קובלט, גרפיט וניקל. נתח השוק הממוצע של שלושת ספקי החומרים המעודנים המובילים עלה מ 82% ל 86%, כאשר מדינות בודדות – סין ​​עבור קובלט, גרפיט ואדמות נדירות ואינדונזיה לניקל – עולה האספקה.

מעוז סין משתרע גם הוא מעבר לזיקוק המינרלים בלבד; הסוכנות מעריכה כי כשני שלישים מצמיחת יכולת מיחזור הסוללות העולמית מאז 2020 הייתה בסין.

התחזית לשנת 2035 מציעה מעט הקלה. ה- IEA מקרין רק ירידה שולית בריכוז הזיקוק ל 82%, ביעילות חזרה לרמת 2020.

סיפור דומה בכרייה

השקפתו של IEA מצביעה על מגמה דומה בכריית מינרלים קריטיים, אם כי במידה פחותה.

בעוד שאספקת ליתיום חדשה ממדינות כמו ארגנטינה וזימבבואה מסמנת גיוון מסוים, חלקם של שלושת המדינות המובילות של מדינות הכרייה נותר גבוה, כאשר הנחושת, ניקל וקובלט צפויים להיות מרוכזים עוד יותר גיאוגרפית, אומר ה- IEA.

יתר על כן, כמה מינרלים צפויים להיות מסופקים מאוד למרות מספר הולך וגדל של פרויקטים מוקשים. הנחושת, בפרט, מהווה דאגה גדולה. צינור פרויקט המכרות הנוכחי מצביע על מחסור פוטנציאלי של 30% אספקה ​​עד 2035 בין הביקוש הגובר מחשמל. ליתיום צפוי גם להיכנס לגירעון בשוק עד שנת 2030.

פגיעות לספק

ממצאי ה- IEA מאשרים פחות או יותר את הדומיננטיות של סין בשרשרת האספקה ​​הקריטית של המינרלים. האומה מובילה זיקוק של 19 מתוך 20 מינרלי האסטרטגיה הקשורים לאנרגיה המכוסים בדו"ח שלה, עם נתח שוק ממוצע של כ -70%. מבין אותם מינרלים, 15 הציגו תנודתיות במחיר רב יותר מאשר נפט.

הדו"ח מוציא גם אזהרה על השלכות זעזועי האספקה ​​העולמיים, כמו המעבר של סין להגביל את יצוא הגליום, הגרמניום והאנטימון, מינרלים מרכזיים לייצור מוליכים למחצה, לארה"ב, ואחריהם שוליים דומים על טונגסטן, טלוריום, ביסמוט, אינדיום, מוליבדן ושבעה אלמנטים אדמה נדירים. ה- DRC הודיע ​​גם על השעיית ארבעה חודשים של קובלט לריסוק המחירים ירידה השנה.

בסך הכל, 11 מינרלים שניתחו בדוח כפופים כעת לסוג כלשהו של בקרת יצוא.

"אפילו בשוק מסופק היטב, רשתות אספקת מינרלים קריטיות יכולות להיות פגיעות מאוד לזעזועי אספקה, בין אם הם ממזג אוויר קיצוני, כישלון טכני או שיבושים בסחר", אמר מנכ"ל IEA, פטייה בירול. "ההשפעה של הלם אספקה ​​יכולה להיות מרחיקת לכת, להביא מחירים גבוהים יותר לצרכנים ולהפחתת התחרותיות התעשייתית."

טכנולוגיות מתפתחות

דו"ח IEA גם מדגיש טכנולוגיות סוללות מתפתחות-כמו פוספט ליתיום ברזל (LFP), נתרן-יון וכימיה עשירה במנגן-שעיצוב מחדש את הביקוש החומרי. עם זאת, טכנולוגיות אלה אינן חסינות מפני סיכונים.

לדוגמה, סין שולטת ב -75% מייצור חומצות זרחתיות מטוהרות (מכריע לסוללות LFP) ו- 95% מהסולפט המנגן הגבוה. ה- IEA אומר כי ההיצע מפרויקטים שהוכרזו אינו מספיק בכדי לעמוד בביקוש המוערך של שנות העשרים, מה שמעורר חששות פגיעות חדשים.

בחזית החדשנות, ה- IEA רואה הבטחה בחקירה מינרלית מונעת AI, מיצוי ליתיום ישיר ועיבוד אדמה נדיר מחרסות יוניות. אלה עלולים לקצץ בעלויות והשפעות סביבתיות, ולפתוח מסלולי אספקה ​​חדשים במדינות כמו אוגנדה, ברזיל ואוסטרליה. עם זאת, הדו"ח מזהיר כי ללא שיתוף פעולה בינלאומי, התקדמות טכנולוגית בלבד לא תבטיח חוסן אספקה.

פעולת מדיניות לעומת כוחות שוק

הדו"ח בוטה: כוחות השוק בלבד לא יניעו את הגיוון. עלויות הון גבוהות – בדרך כלל גבוהות ב -50% בתחומי השיפוט החדשים – ומחירים נמוכים עבור מינרלים קריטיים בשנת 2024 מרתיעים את ההשקעה, במיוחד מצד משתתפים חדשים. מחירי הליתיום, למשל, צללו יותר מ- 80% לאחר ספייק מוקדם יותר במהלך 2021–22.

כתוצאה מכך, ה- IEA קוראת למנגנוני מדיניות לייצב שווקים ולהפחתת סיכון המשקיעים, כגון חוזים להבדל, תמחור כובע ורצפה וערבות נפח. היא גם ממליצה על מדיניות גישה לשוק מבוססת סטנדרטים לקידום מקורות בר קיימא ומגוונים גיאו-פוליטיים.

הכלכלות העיקריות מתחילות לפעול. ארה"ב הוציאה הוראות מנהלים לזרז את ההתייחסות ולתמרץ לייצור ביתי, ואילו האיחוד האירופי ייעד 47 פרויקטים אסטרטגיים על פי חוק חומרי הגלם הקריטי.

במקביל, מדינות עשירות במשאבים כמו אינדונזיה והרפובליקה הדמוקרטית של קונגו רודפות מדיניות כדי לשמור על ערך רב יותר מהמשאבים המינרליים שלהן באמצעות מגבלות יצוא ומנדט תוכן מקומי.

לדוגמה, תמריצים ממוקדים לייצור ניקל נקי יותר עשויים לפתוח את נפח האספקה ​​הגדולים מחוץ ליצרנים הדומיננטיים של ימינו ולהפחית את ריכוז השוק העולמי ב- 7% עד 2035, אומר ה- IEA.

"ניתוח חדש זה סוקר את מה שעומד על כף המאזניים ומה צריך לעשות כדי לשפר את החוסן והמגוון של שרשראות האספקה ​​המינרלית הקריטית – דאגה מרכזית להבטיח אמינות, כדאיות וקיימות אנרגיה במאה ה -21," הצהיר בירול.