Hummingbird Resources רווי חובות (AIM: HUM) הודיעה ביום שני כי נחתם הסכם עבור Nioko Resources, חברה בת בבעלות מלאה של הנושה CIG, לרכוש את החברה בעסקה מלאה במזומן בשווי של כ-13.8 מיליון ליש"ט.
על פי ההסכם, ניוקו, המחזיקה כיום בכ-41.81% מהון המניות של Hummingbird, תרכוש את כל המניות שאינה בבעלותה תמורת 2.6777 פני למניה. המניה נסחרה בכ-1.65 פני בזמן העיתונות.
ההצעה של ניוקו – עם המלצה פה אחד של מועצת המנהלים של Hummingbird – תואמת את מחיר המנוי במסגרת הסכם ההמרה המוצע של חוב להון שנחתם עם CIG בנובמבר 2024.
Hummingbird סימנה אתגרים מתמשכים סביב הביצועים התפעוליים במכרה הזהב Yanfolila שלה במאלי, כמו גם עיכובים בהגברת הפעילות במכרה קורוסה בגינאה, שנכנס לאחרונה לייצור מסחרי.
האתגרים הללו, אומר הכורה בבריטניה, הפעילו "עומס משמעותי" על המאזן שלה ועל היכולת לעמוד בהתחייבויות לפרעון חובות בטווח הקרוב לנושים כמו CIG ו-Coris Bank. הסכם המרת החוב להון עם CIG נועד להקל על הבעיות הפיננסיות של החברה.
ניוקו, כמפלגת CIG היחידה עם זכויות הצבעה ב- Hummingbird, תגדיל את חלקה ל-71.8% בעקבות ההמרה.
מוקדם יותר השנה, החברה גם העמידה למכירה את חברת הבת שלה בבעלות 53%, Pasofino Gold (TSXV: VEIN), עם עסקה שנחתמה עם קונה פוטנציאלי אחד.
ג'ף אייר, מנכ"ל Hummingbird, הצהיר בהודעה לעיתונות שהחברה דורשת "סכום מהותי מאוד במימון הון" כדי לטפל בבעיות רבות, כולל שיפורי תשתית וספיחת נושים.
הוא גם ציין את הצורך במימון חיצוני לתשלומים הקרובים, כולל החזר חוב של 30 מיליון דולר המגיע ל-CIG עד סוף דצמבר, וההצעה של ניוקו מהווה הזדמנות לבעלי מניות המיעוט של Hummingbird להחזיר מזומנים לפני מחיקתה בסופו של דבר.
העסקה צפויה להיכנס לתוקף ברבעון הראשון של 2025, בכפוף לשביעות רצון או ויתור על התנאים המפורטים בהצעה.