Goldland Gold ממקד 33 מיליון דולר בדחיפת רישום כפול של ASX

Godland Gold (LON: GGP) השיקה את ההצעה הראשונית הצפויה שלה, וממוקדת עד 50 מיליון דולר (33 מיליון דולר) כחלק מרישום כפול בבורסת ניירות ערך אוסטרלית ושוק המניות של בורסת לונדון.

כורה הזהב והנחושת המערבי באוסטרליה, מגובה על ידי חברת Newmont Corporation (NYSE: NEM) ומתכות Wyloo של אנדרו פורסט, שואף להרחיב את בסיס המשקיעים שלה ולהאיץ את פיתוחם במחוז פטרסון. בנק אוף אמריקה, Barrenjoey ו- Canaccord Genuity מנהלים את ההנפקה.

בעוד שגיוס ההון צנוע יחסית, הוא מהווה חלק מסטיפת ארגון מחדש של 339 מיליון דולר שהוכרז באפריל, שנועד למקם מחדש את החברה. זה כולל הצעה קמעונאית בסך 14 מיליון דולר בבריטניה והקמת ישות הורה אוסטרלית חדשה, Greatland Resources, המיועדת לרשימה ב- ASX ב- 24 ביוני.

יותר מ -66.7 מיליון מניות יוצעו, כאשר תמורה מיועדת להון חוזר ברחבי נכסי הדגל של גרסלנד, הכוללים את טלפר, הייוויירון ודירות סמוכות שנרכשו מניופונט בשנה שעברה. נכסים אלה הם מרכזיים באסטרטגיה של החברה להקים מרכז כרייה ועיבוד בקנה מידה גדול באזור העשיר במינרלים.

מאז השתלטה על טלפר, גרסלנד העבירה את ביצועי הייצור החזקים ביותר שלה מזה שנים. החברה מצפה לייצר בין 196,000 ל -210,000 גרם זהב ב- FY25, כאשר עלויות כל-קומיות מתחזקות בין 2,100 ל -2,250 דולר לאונקיה. יעד ייצור לטווח קצר נקבע על 280,000 עד 320,000 אונקיות בשנה בשנתיים הראשונות, ויצר מסלול מסלול לעפרות ראשונות בהוויירון.

על פי הדיווחים, נימונט, בעל המניות הגדול ביותר של גרסלנד עם נתח של 20.4%, שוקל מכירת חלקית. לא ברור אם היא תשתמש בהנפקה כדי לסלק או האם Wyloo, המחזיקה בריבית של 8.6% באמצעות השקעה של 120 מיליון דולר בשנת 2022, תפעיל את זכותו הראשונה לסירוב או להגדיל את מעמדה. Wyloo גם מחזיקה באפשרות לרכוש מחצית מההתנגדות של נימונט.

גולדלנד גולד מוערכת כיום ב -1.8 מיליארד ליש"ט (2.4 מיליארד דולר) בבורסה בלונדון.