ביום שני, פולט פרסם כי פאני מיי ופרדי מאק "יפשטו את תמחור המשכנתאות" על ידי סיום התפקיד המקובל והמונופוליסטי של FICO ביישומי משכנתאות.
למרות שהכנסת מתחרה אחד למונופול פשוט יוצרת דואופול, פולטה קראה לאימת המנהלים בחברת Fair Isaac Corporation, יצרנית ציוני האשראי של FICO, "פאני ופרדי עוברים בזאת ל $ONE רשת תמחור עם VantageScore מצטרפת לרשת התמחור הקיימת של FICO Classic."
במסחר לפני השוק היום, מניית FICO הנסחרת ב-NYSE הייתה ירד במעל 20%מפסיד מעל 3 מיליארד דולר. בשעה 11:00, הירידה הייתה קרובה יותר ל-30% עם הפסד שווי שוק העולה על 4 מיליארד דולר.
Rocket Mortgage, מלווה ביתית גדולה עם קשרים הדוקים לפאני מיי, פרדי מאק והלוואות ותיקים, הודיעה במהירות שהיא תעדיף את היריבה של FICO.
החל מהרבעון הרביעי, Rocket תהיה ברירת המחדל של VantageScore 4.0 במקום ציון FICO בהלוואות זכאיות ישירות לצרכן.
Rocket Mortgage הרחיקה לכת, וסובב את הסכין בטענה לחיסכון ממוצע של 1,600 דולר בסגירה למועמדים הודות ל-VantageScore 4.0.
שינוי רשת תמחור המשכנתאות עולה מיליארדי FICO
פולטה שיבח את הציר של Rocket Mortgage הרחק מ-FICO, בטענה שהנשיא טראמפ היה בסופו של דבר להודות על החיסכון כביכול.
לפני החדשות מאתמול מפולטה, פאני ופרדי תמחרו סיכון בכל משכנתא תואמת באמצעות התאמות מחירים ברמת ההלוואה, עמלות שנקבעו לפי ציון האשראי וסכום המקדמה.
Classic FICO היה הציון היחיד שאותם רשתות תמחור הריבית זיהו, כך שכל משכנתא תואמת דרשה קניית ניקוד על כל מבקש מ-FICO.
VantageScore 4.0, המתחרה העיקרית של FICO שנבנתה על ידי Equifax, Experian ו-TransUnion, קיבלה גישה מלאה ל-GSE ב-9 בספטמבר. עם זאת, פאני ופרדי עדיין תמחרו אותו ברשתות נפרדות והתייחסו אליו כ-20 נקודות נמוך יותר.
יתרה מכך, ניתוחים של צד שלישי מצאו כי הלוואות במחיר VantageScore עולות יותר מהלוואות במחיר FICO, במקרים רבים.
פולטה מסיים את 'מונופול' FICO
השינוי ביום שני מוחק את הרשת השנייה, ומאלץ את FICO ו-VantageScore להתחרות ישירות. עם אותה שכבת עמלות, מלווה עשוי כעת לעקוף את FICO לחלוטין וליצור בקשת משכנתא תואמת פאני/פרדי.
לדעתו האישית של פולטה, "FICO נהנתה ממונופול." מנהל הדיור גם טען שהחברה העלתה את מחיריה "1,800%" מאז 2020.
מניית FICO הגיעה לשיא של 2,402 דולר בנובמבר 2024. כעת היא נסחרת בירידה של 75%, מתחת ל-610 דולר.
במהלך החודש האחרון, החברה ירדה בחצי בשווי, ואיבדה יותר מ-12 מיליארד דולר משווי השוק מכיוון ששינויים רגולטוריים ערערו את כוח התמחור שלה.