ביטקוין יפן הבטיחה תוכניות לגייס כ-9.66 מיליארד ין (כ-59.5 מיליון דולר), כאשר 662 מיליון ין (כ-4.08 מיליון דולר) מיועדים להקצאת האוצר הראשונה של ביטקוין מאז אימוץ הזהות התאגידית החדשה שלה.
כלי חדשות הקריפטו היפני CoinPost דיווח כי ביטקוין יפן הנסחרת בבורסת טוקיו, לשעבר Horita Marusho, תנפיק 1.5 מיליארד ין באגרות חוב להמרה לא מובטחות עם זכויות רכישת מניות לצד סדרה שנייה של זכויות רכישת מניות באמצעות קרן ההשקעות EVO FUND המבוססת על איי קיימן.
אם ניירות הערך ימומשו במלואם, החברה צופה תמורה נטו של כ-9.657 מיליארד ין.
ביטקוין מקבל 7% מהגיוס המתוכנן
מגישי חברות שצוטטו על ידי CoinPost עולה כי רכישות ביטקוין יקבלו 662 מיליון ין, או כ-7% מהמימון המתוכנן. הנתח הגדול ביותר, 3.756 מיליארד ין, הופרש להשקעות פרטיות לא ידועות, ואחריו 3.503 מיליארד ין לפרויקטים של כריית עפר נדירים בדרום אפריקה ו-1.446 מיליארד ין להשקעות בעסק של רובוט כשירות (RaaS). עוד 290 מיליון ין הוקצו להון חוזר.
איגרות חוב להמרה מאפשרות למשקיעים להחליף חוב עבור מניות החברה במחיר שנקבע מראש. CoinPost ציין כי המבנה יכול להפחית לחץ מיידי על מחיר המניה על ידי פיזור המרות לאורך זמן, אם כי החברה נשארת אחראית לפירעון אם האג"ח לא יומרו.
ביטקוין יפן שינתה את שמה מ- Horita Marusho בשנת 2024 והכריזה על תוכניות לעבור מעסקי מסחר בטקסטיל לחברת אוצר דיגיטליים שבמרכזה תשתיות ביטקוין ו-AI. למרות זאת, החברה עדיין לא רכשה ביטקוין כלשהו.
ההקצאה האחרונה באה בעקבות מאמץ קודם לגיוס כספים שלא עמד בציפיות. גילויי החברה הראו בעבר שביטקוין יפן תכננה לגייס עד 5.715 מיליארד ין בדצמבר 2025, כולל 988 מיליון ין לאסטרטגיית האוצר של ביטקוין. ביצועי מחיר מניה חלשים הגבילו את השתתפות המשקיעים, והפחיתו את הסכום הכולל שגויס ל-3.095 מיליארד ין ולא הותיר כספים זמינים לרכישות ביטקוין.
ההגשות הנוכחיות מציינות כי כספי הביטקוין שהוקצו לאחרונה ייפרסו באופן סלקטיבי בהתאם לתנאי השוק. החברה לא חשפה ציר זמן רכישה, אחזקות ביטקוין ממוקדות או מדדי ביצועים, למרות שהיא ממשיכה לתאר את הביטקוין כגידור ארוך טווח מפני שחיקת ערך מטבע הפיאט.
המימון מגיע לאחר דחיפה של השקעות בטכנולוגיה
הגיוס עוקב אחר ההתרחבות האחרונה של Bitcoin Japan להשקעות טכנולוגיות מעבר לנכסים דיגיטליים.
בחודש מאי, החברה חשפה השקעה בחברת SpaceX באמצעות חברת הבת שלה בארה"ב, BTCJPN US LLC, בבעלותה המלאה, תוך שימוש בעסקת שוק משני פרטי בארה"ב. בזמנו, ביטקוין יפן אמרה שהיא מכוונת למגזרים כולל תשתית מחשוב בינה מלאכותית, תקשורת לוויינית, נכסים דיגיטליים וטכנולוגיות הדור הבא כחלק מאסטרטגיית ההשקעה ארוכת הטווח שלה.
המימון האחרון עשוי גם להגדיל משמעותית את ספירת המניות של החברה. על פי מסמכים שצוטטו על ידי CoinPost, המרה מלאה של איגרות החוב הניתנות להמרה ומימוש כל זכויות רכישת המניות במחיר המינימלי יביאו לדילול של עד 110%, או 115% על בסיס זכויות הצבעה.
מכיוון שהעסקה כשירה כהקצאה גדולה של צד שלישי לפי הכללים היפנים, החברה קיבלה חוות דעת מוועדה בלתי תלויה המורכבת ממומחים משפטיים חיצוניים, שהגיעה למסקנה שהמימון הכרחי והגיוני.
התוצאות הכספיות שפרסמה החברה הראו הכנסות מאוחדות של 2.959 מיליארד ין והפסד תפעולי של 462 מיליון ין לשנת הכספים שהסתיימה במרץ 2026, מה שהרחיב את רצף ההפסדים התפעוליים שלה לשמונה שנים רצופות. על רקע זה, הקצאת הביטקוין המתוכננת מייצגת את הצעד הממומן הראשון של החברה לקראת ביצוע אסטרטגיית האוצר שעליה הכריזה לאחר המיתוג מחדש שלה.