תשואות לטווח הקצר לא צריכות להיות מדד להצלחה עתידית בהשקעה של קרנות-אלא לספר את זה למשקיעים שהכניסו את כספם בעשרת הכספים המובילים של ינואר 2025. הסיבה לכך היא שבעוד שמדדי מניות רחבים יותר הניבו רווחים צנועים באופן צפוי, המבצעים הטובים ביותר עלו להם ביותר מ- 1,400%. אז מה קורה עם הכספים האלה, אתה שואל?
כל 10 הכספים החודש עם החזרות הטובות ביותר-עד 30 בינואר-הן קרנות הנסחרות בבורסה. שלא כמו קרנות נאמנות, שיכולות לבצע עסקאות רק פעם ביום לאחר סיום השווקים, תעודות סל יכולות לעשות זאת בבורסה לאורך כל יום המסחר. זה בסופו של דבר מעניק לתעודות סל גמישות וקצה יותר לביצועים פעילים. (מחפש יועץ פיננסי חדש? השתמש בכלי חינם זה כדי להתאים עם יועצים פיננסיים אמוניים משובצים, מהשותף שלנו SmartAsset, או כלים כמו מועצת CFP של NAPFA.)
עם הרווחים החודש שנע בין 23% ל 50%, דמיון אחד גדול בקרב מרבית המנהיגים בינואר הוא גם חשיפתם לשווקי קריפטו וגם לאסטרטגיה שלהם למנף, לפעמים פי שניים או שלוש מהביצוע של המדד או מדד שלהם, אומר בריאן ספינלי, Co-Cio בהלברט הרגרוב. ולמרות שקרנות אלה אכן נועדו להגדיל, או להגזים בתשואות הכלליות שלהן, הן יכולות גם לייצר את התוצאה ההפוכה אם הם מוחזקים יותר מדי.
"אם אתה קונה קרן ממונפת, אתה יכול לצפות שהיא תגביר את ה- UPS וגם תעשה זאת בדרך למטה," מסביר ספינלי. "במקרים מסוימים, הכספים הללו ממנפים שמות מניות בודדות. אם אתה משקיע קנייה והחזקה, היזהר, מכיוון שהקרנות הללו נועדו להיות תפקידים לטווח קצר. "
כדי להבין באופן מלא את החלק הפוטנציאלי של הכספים הללו, פשוט התבונן ברווחים שנעשו על ידי S&P 500. העוקב שלו, SPDR S&P 500 ETF Trust, או Spy, הניב רק תשואה של 3.29% באותה תקופה בה הדירוג שלנו החודש. אם היית משקיע באחד מהמנהיגים בינואר, שכולם ממונפים בכבדות, היית רואה רווחים עד 608% ל -1,429% יותר מהקרן של מדד.
עם זאת, לטווח הארוך, שני המנהיגים החודש שהיו מספיק זמן כדי שהנתונים זמינים פרסמו הפסדים שנתיים לאורך אופק הזמן של חמש ו -10 שנים. מסיבה זו בלבד, מדגיש ספינלי, אין להשתמש בכספים אלה כמטר להצלחה בהשקעה אישית. "אם אתה משווה את התיק הכולל שלך לאחת מהקרנות הללו, זה לא תפוחים לתפוחים אלא אם כן התיק הנוכחי שלך ממונף 2x או 3x," אומר ספינלי, ומוסיף שאם אתה "מקבל 40% החזרות בחודש אחד, אתה לוקח סיכון גדול שעשוי ללכת בדרך אחרת. זה נבון לא לתת לזה להפוך לנהג העיקרי של תיק העבודות שלך, מכיוון שהוא יכול להופיע בנקמה כשנופל לטובה. "
קרנות בעלות הביצועים המובילים בינואר 2025
מבין כל קרנות הנאמנות ותעודות הסל העומדות לרשות המשקיעים הקמעונאיים, אלה היו 10 עם התשואות הטובות ביותר נטו בינואר 2025. כדי לבנות דירוג זה השתמשנו בנתוני Morningstar שהכללו כספים עם פחות מ 100 מיליון דולר בסך הנכסים. כל הנתונים החל מה- 30 בינואר.
1. מיקרו -גופני כורים זהב 3X ממונפים ETN (GDXU)
ינואר 2025 תשואה: 50.32%
תשואה לשנה: 70.52%; תשואה שנתית לשלוש שנים: -20.67%; יחס הוצאות: 0.95%; סך הנכסים: 347,042,856 $
2. Graniteshares 2x Coinbase ארוך (מטבע) תעודת סל יומית (CONL)
ינואר 2025 תשואה: 40.38%
תשואה לשנה: 125.69%; יחס הוצאות: 1.1%; סך הנכסים: 1,166,142,152 $
3. Graniteshares 2x Meta ETF יומי ארוך (FBL)
ינואר 2025 תשואה: 35.71%
תשואה לשנה: 137.19; יחס הוצאות: 1.15%; סך הנכסים: 199,065,464 דולר
4. Direxion Daily Miners Bull 2x ETF (NUGT)
ינואר 2025 תשואה: 33.54%
תשואה לשנה: 68.71%; תשואה שנתית לשלוש שנים: 4.96%; תשואה שנתית של 5 שנים: -21.2%; תשואה שנתית של 10 שנים: -23.74%; יחס הוצאות: 1.18%; סך הנכסים: 616,185,942 $
5. Direxion Daily Junior Miners Bull 2x ETF (JNUG)
ינואר 2025 תשואה: 30.62%
תשואה לשנה: 77.29%; תשואה שנתית לשלוש שנים: -0.1%; תשואה שנתית של 5 שנים: -41.85%; תשואה שנתית של 10 שנים: -34.46%; יחס הוצאות: 1.13%; סך הנכסים: 322,273,966 $
6. DEVIANCE יעד יומי 2X MSTR (MicroStrategy) ETF (MSTX)
ינואר 2025 תשואה: 27.95%
יחס הוצאות: 1.29%; סך הנכסים: 1,419,909,646 דולר
7. T-REX 2x ארוך MSTR (MicroStrategy) תעודת סל יומית (MSTU)
ינואר 2025 תשואה: 26.32%
יחס הוצאות: 1.05%; סך הנכסים: 1,670,337,417 $
8. DiRexion Daily MSCI Brazil Bull 2x ETF (BRZU)
ינואר 2025 תשואה: 25.93%
תשואה לשנה: -38.27; תשואה שנתית לשלוש שנים: -9.38%; תשואה שנתית של 5 שנים: -43.43%; תשואה שנתית של 10 שנים: -30.27%; יחס הוצאות: 1.24%; סך הנכסים: 146,591,230 דולר
9. Direxion Daily Aerospace & Defense Bull x שיתוף ETF (DFEN)
ינואר 2025 תשואה: 24.84%
תשואה לשנה: 80.23%; תשואה שנתית לשלוש שנים: 32.98%; תשואה שנתית של 5 שנים: -8.93%; יחס הוצאות: 0.97%; סך הנכסים: 198,958,628 $
10. אמון ליטקוין אפור אפור (LTCN)
ינואר 2025 תשואה: 23.3%
תשואה לשנה: 81.05%; תשואה שנתית לשלוש שנים: 3.29%; תשואה שנתית של 5 שנים: 11.75%; יחס הוצאות: 2.5%; סך הנכסים: 259,087,105 $