ריו טינטו גרוט

קבוצת ריו טינטו גרמה את התוכניות לגייס עד 5 מיליארד דולר במכירת מניות בעקבות דחיפה של משקיעים, כך אמרו אנשים עם הידע בנושא.

מנהלים בענק הכרייה הציפו את האפשרות להצעת הון בישיבות המשקיעים האחרונות לאחר שהודיעו על תוצאותיה, אמרו האנשים, וביקשו שלא להזדהות מכיוון שהמידע הוא פרטי. ניתן היה להשתמש בגיוס הכספים כדי לסייע בתשלום ההשתלטות שלה בסך 6.7 מיליארד דולר על ארקדיום ליתיום PLC, כמו גם לאזן מחדש את אחזקת המניות שלה בין משקיעים בבריטניה לאוסטרליה.

המנכ"ל ג'ייקוב סטושולם אמר בחודש שעבר כי גיוס כסף לאיזון מחדש של מרשם המניות של החברה היה אפשרות, אך כי לא התקבלה החלטה.

ריו החליטה לגנוז את הרעיון לאחר שקיבלה דחיפה משמעותית מהמשקיעים בפגישות האחרונות, במיוחד מכיוון שהחברה לא חשבה שההצעה היא צורך כלכלי, אמרו האנשים.

נציג ריו סירב להגיב.

הכורה השלים השבוע את השתלטותו של ארקדיום, ואמר כי הוא מממן את הרכישה על ידי רישום על מתקן הלוואת גשר קיים, אותו הוא מתכנן להחליף במימון חוב לטווח הארוך. Goldman Sachs Group Inc. ו- JPMorgan Chase & Co. יעצו לריו על הרכישה.

בנוסף לסייע בתשלום עבור עסקת ארקדיום, העלאה הייתה מוסיפה גם יותר נזילות בקרב מחזיקי האוסטרליה שלה. מרשם המניות שלה משוקלל הרבה יותר בלונדון, עם כשלושה רבעים מהמלאי שלה שם.

מניות ריו צברו השנה 1.7% במסחר בלונדון, והעניקו לחברה שווי שוק של כ- 81 מיליארד ליש"ט (105 מיליארד דולר). מדד ה- FTSE 100 Benchmark עולה ב -6.2% באותה תקופה.

החברה התמודדה עם שיחות של משקיע פעיל כדי לאחד את הרישום הכפול שלה לחברת אחזקות ממוקדת באוסטרליה. ריו הפריך את השיחה באומרה שהיא תעלה מיליארדים ואין מה להרוויח. עם זאת, המשקיעים יזכו להצביע על הרעיון בישיבות בעלי המניות השנתיות הקרובות שלה בבריטניה ובאוסטרליה.

הרעיון לגייס הון טרי מגיע בזמן מרכזי לתעשיית הכרייה. לאחר שהוצא כמעט עשור משפך מיליארדי דולרים חזרה לבעלי המניות – לעתים קרובות כתוצאה ממחירי סחורות פגוש ומכירת נכסים – הענף עומד כעת בפני תקופה של מחירי מתכת שעלולים להיות נמוכים יותר בעוד שהיא עדיין צריכה לשלם עבור צמיחה.

קרא עוד: ריו טינטו וגלנקור דנים במיזוג פוטנציאלי