עמודה: גרוטאות אלומיניום היא חזית הקרב החדשה במלחמת מינרלים קריטיים

התחרות העולמית על מינרלים קריטיים הגיעה לחלק הפחות זוהר בשרשרת האספקה ​​המתכתית.

גרוטאות אלומיניום אולי אינן הרעיון של רוב האנשים לגבי "סחורה אסטרטגית", אבל זה בדיוק מה שזה, לפי ראש הסחר של האיחוד האירופי, מארוס ספקוביץ'. ויותר מדי ממנו, למעלה ממיליון טון מדי שנה, זולג מהגוש בצורה של יצוא.

הנציבות האירופית מכינה את מה שספקוביץ' תיאר כ"אמצעי מאוזן" כדי להבטיח יותר חומר שניתן למחזור באירופה.

איגוד התעשייה European Aluminum מפנה את האצבע לארצות הברית, בטענה כי מכסי היבוא של המדינה יצרו הפרש מחירים שמושך עוד גרוטאות אירופאיות לשוק האמריקאי.

קבוצת התעשייה האמריקאית, איגוד האלומיניום, מודאגת באותה מידה מדליפת גרוטאות, אך היא מאשימה את סין וקוראת ל"פיקוח יצוא חכם וממוקד".

הקרב העולמי על גרוטאות החל.

מצרך אסטרטגי

לגרוטאות מתכת יש ערך אסטרטגי לקובעי המדיניות האירופיים מכיוון שהיא יושבת בליבה של המדיניות התעשייתית של הגוש, הקשר שבו מעגליות, שחרור פחמן ואוטונומיה אסטרטגית מתיישרים.

אירופה קבעה יעד למיחזור כדי לענות על 25% מהביקוש למינרלים הקריטיים באזור עד 2030.

האלומיניום כבר שם. המתכת ניתנת למיחזור אינסופי והמסה מחדש דורשת רק חמישה אחוזים מהאנרגיה הדרושה לייצור מתכת בתולי, כלומר טביעת רגל פחמנית נמוכה בהרבה.

חשיבותה של גרוטאות כחומר חומרי גלם ליצרנים אירופאים גדלה בהתמדה במהלך השנים האחרונות, כאשר רבים ממפעלי ההיתוך של אלומיניום באזור נכנעו למחירי אנרגיה גבוהים. ייצור האלומיניום הראשוני השנתי של האזור ירד ברבע מאז 2011.

הדאגה היא שכושר המחזור האירופי נמצא כעת בסיכון, כאשר אלומיניום האירופי מעריך כי כ-15% מיכולת תנורי המחזור של הגוש פעילים מחוסר הזנה.

גרוטאות אלומיניום פטורות ממכסי יבוא ארה"ב על מתכת ראשונית ומוצרים מיוצרים למחצה, שהוכפלו ל-50% על ידי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ביוני. אבל חלון הארביטראז' שנוצר מאיץ את דליפת הגרוטאות של אירופה, מזהירה ההתאחדות.

נתוני הייבוא ​​של ארה"ב עד יולי מראים על עלייה במשלוחים מגרמניה וספרד בפרט, אך מבסיס נמוך מאוד. הספקים הגדולים ביותר של גרוטאות לארה"ב נותרו מקסיקו וקנדה, המהווים 53% ו-32% מסך היבוא בהתאמה.

עם זאת, אין להכחיש את המגמה הרחבה יותר. חברת Consultancy Project Blue מחשבת כי היצוא האירופי של גרוטאות אלומיניום למדינות שאינן באיחוד האירופי עלה בשיעור צמיחה ממוצע מורכב של 8.9% בין 2018 ל-2024.

שאלה מדורגת

כמובן, הכל תלוי על איזה סוג של גרוטאות אנחנו מדברים.

הן אירופה והן ארצות הברית מייצאות זה מכבר גרוטאות בדרגה נמוכה עם סוף החיים עקב ירידה בכושר הפירוק והמחזור המקומי.

סין והודו, שתיהן רעבות לחומרי גלם, היו הקונות הגדולות ביותר, אם כי המאבק של סין על יבוא בדרגה נמוכה בשנת 2020 יצר לולאת שינוע דרך מדינות כמו מלזיה ותאילנד, שבהן גרוטאות משודרגות לפני שיגורן למחזרים סיניים.

ההבטחה של הנציבות האירופית שלא יהיה איסור יצוא גורף היא הכרה שבשתיקה בכך שאירופה אינה יכולה כרגע לעבד את כל דרגות גרוטאות האלומיניום שהיא מייצרת.

סוגי גרוטאות כגון "זורבה" ו-"טוויץ'" נשמעים אקזוטיים אך מציינים פחות חבילות נוצצות של חומר מגורר ומעורב, לרוב מכלי רכב סופיים. הם קשים ויקרים לעיבוד, ומכאן הסחר הגובר עם מדינות שמוכנות למחזר אותם.

סוגי גרוטאות בטוהר גבוה כמו פחיות משקה משומשות הם עניין אחר לגמרי, ולכן איגוד האלומיניום קוראת לאסור מיידי על יצוא של חומר כזה מחוץ לצפון אמריקה.

למרות שהאירופים מודאגים מהעלייה בייבוא ​​ארה"ב, המציאות היא שארה"ב מנהלת גירעון סחר עקבי עם שאר העולם בגרוטאות אלומיניום בהיקף של מיליון טון בשנה שעברה.

הודו הייתה היעד הגדול ביותר עבור משלוחי גרוטאות אלומיניום בארה"ב, ואחריה תאילנד ומלזיה, שתי הספקיות הגדולות ביותר לסין.

סין עוברת לגריטה

סין היא המתחרה העיקרית של המערב במירוץ העולמי אחר מינרלים קריטיים וכך זה גם כשמדובר בפסולת אלומיניום.

היבוא של סין של אלומיניום בר מיחזור עלה בקצב מהיר מאז האיסור הלא-שקול על "אשפה זרה" בשנת 2020, שהתהפך במהירות תחת לחץ של תעשיית המיחזור בסין.

הביקוש הסיני לגרוטאות אלומיניום צפוי לגדול עוד יותר בשנים הקרובות. מגזר ההיתוך הראשוני הענק במדינה פועל כעת קרוב למכסת הקיבולת המחייבת של בייג'ינג, כלומר יש לספק יותר ביקוש ממיחזור.

ישנו יעד רשמי להעלות את יכולת מיחזור האלומיניום ל-15 מיליון טון בשנה בשנת 2027, יצירת פוטנציאל עצום של חומר בר מיחזור משאר העולם.

הסכנה הן לאירופים והן לאמריקאים היא שסין מתכוננת לשלוט במגזר האלומיניום המשני בדיוק כפי שכבר עשתה את הפריימריז.

איפה שיש בוץ, יש פליז (ואלומיניום)

הסחף לעבר פרוטקציוניזם של גרוטאות מעיד עד כמה חשוב הפך העולם המלוכלך של מיחזור מתכות לרשתות האספקה ​​המערביות.

עם סין כל כך דומיננטית בעיבוד העיקרי של מתכות קריטיות, כולל אלומיניום, מיחזור הוא אחד הנתיבים הקלים ביותר של המערב להפחית את התלות בייבוא.

זה נראה קצת בלתי נמנע אם כן שיהיו מגבלות מסוימות על יצוא על סוגים מסוימים של גרוטאות אלומיניום משני צדי האוקיינוס ​​האטלנטי.

אבל, כפי שמודים באיגוד האלומיניום, חלק מהפתרון של המערב הוא גם לגרום לציבור הרחב להכיר בחשיבות הגרוטאות.

זו עדיין עובדה שלארצות הברית יש את אחד משיעורי המיחזור הנמוכים ביותר של פחיות אלומיניום, רק 43% בשנת 2023, בהשוואה לשיעור עולמי של 75%. זה הרבה מתכת איכותית מוכנה לטחנה שנזרקת לפח.

צעדי סחר נראים בלתי נמנעים, אבל התשובה לזמינות גרוטאות נמצאת גם קרוב יותר לבית.

(הדעות המובעות כאן הן של המחבר, אנדי הום, בעל טור ברויטרס.)

(עריכה: פיליפה פלטשר)