מעל 60% מהביקוש למינרלים קריטיים נפגשו באמצעות סחר עולמי: IEF

על פי פורום האנרגיה הבינלאומי (IEF), יותר מ-60% מהדרישות הגלובליות למינרלים קריטיים נענים באמצעות סחר בינלאומי, מה שמדגיש את התלות המבנית העמוקה בין כלכלות מייצרות לצרכנות, כאשר פריסת אנרגיה נקייה מואצת.

רמה זו של הסתמכות על סחר בינלאומי, אמרה הקבוצה, הופכת את שרשראות האספקה ​​בעולם לרגישות מאוד למתחים גיאופוליטיים, בקרת יצוא וצווארי בקבוק, שכן מינרלים הופכים לעמוד השדרה של חשמול, תשתית דיגיטלית וייצור מתקדם.

בדו"ח האחרון שלו שכותרתו עתיד אנרגטי של מינרלים קריטייםה-IEF מדגיש את הפגיעות הגוברת בצד ההיצע, כאשר הביקוש למינרלים העיקריים למעבר אנרגיה עולה בחדות עד שנת 2040. בפרט, שוקי הנחושת והניקל עשויים להתמודד עם מחסור חומרי עד אמצע שנות ה-30, בעוד אספקת הליתיום נותרה מרוכזת בקומץ מדינות בלבד.

במקביל, תגובות הממשלה מואצות באותה מהירות. על פי הערכות IEF, מספר פוליסות המינרלים הקריטיות שהונפקו מאז 2020 כמעט הכפיל את סך שני העשורים הקודמים, כאשר מדינות פונות יותר ויותר לתכנון אסטרטגי, בקרות יצוא ומנדטים לעיבוד מקומי כדי להגן על שרשראות האספקה.

תחזית שוק: חשמול מניע צמיחה

דו"ח ה-IEF מראה שהביקוש העולמי לחמשת המינרלים המרכזיים (נחושת, ניקל, קובלט, ליתיום ויסודות אדמה נדירים) עולה מ-28 מיליון טון ב-2021 לכמעט 41 מיליון עד 2040, מה שמדגיש את התלות הגוברת של טכנולוגיות אנרגיה נקייה בשרשרות אספקה ​​עתירות מינרלים.

ביישומי אנרגיה נקייה, הנחושת נותרה התורמת הגדולה ביותר, יותר מכפילה ליותר מ-12 מיליון טון, בעוד ליתיום וניקל רושמים את שיעורי הצמיחה המהירים ביותר, ומתרחבים יותר מפי עשרה עקב ייצור סוללות ומערכות אחסון אנרגיה. יסודות אדמה נדירים וקובלט מראים עלייה יציבה יותר אך עדיין משמעותית ככל שמתקדמים מאמצי החשמול.

כלי רכב חשמליים ימשיכו להיות אחד מזרזי הביקוש הגדולים ביותר, בהתחשב בכך שהם משתמשים פי ארבעה יותר בנחושת מאשר עמיתיהם הבעירה הפנימית, צופה IEF. צריכת הנחושת ממכוניות חשמליות בלבד צפויה לעלות מ-200,000 טון בשנת 2020 ל-3.4 מיליון טון עד 2035, קצב צמיחה שנתי ממוצע של 14% בין 2025 ל-2035. בינתיים, התפשטות הבינה המלאכותית, מרכזי נתונים ומרכזי נתונים ומולכים למחצה מעצימה את התחרות בתעשיות כבדות המינרלים בין התעשיות הכבדות.

הריכוז הגיאוגרפי מקשה על האתגר: אינדונזיה אחראית ליותר ממחצית מאספקת הניקל העולמית, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו מייצרת כ-70% מהקובלט, וסין שולטת ביותר מ-90% מיכולת הזיקוק של עפרונות נדירים. כריית ליתיום נותרה נשלטת על ידי אוסטרליה, צ'ילה וסין, אשר יחד היוו יותר משלושה רבעים מהייצור העולמי בשנת 2022.

נוף מדיניות: בקרות יצוא, תכנון אסטרטגי

IEF מציינת שיותר מ-600 פוליסות ברחבי העולם מכוונות כעת לרשתות אספקה ​​קריטיות של מינרלים, וחושפות גם קיבוץ גיאוגרפי וגם סדרי עדיפויות משתנים במהירות. תכנון אסטרטגי נותר הנושא הנפוץ ביותר, אך אמצעי הסחר הבינלאומיים ובקרות הייצוא עולים בחדות, ובמקרים מסוימים עולים על התקנות המתמקדות בקיימות.

חברות OECD כמו ארה"ב, קנדה ואוסטרליה מוציאות תמריצים לחיפוש, זיקוק ומיחזור, בעוד שהיצרניות הגדולות כולל אינדונזיה, צ'ילה ופרו מוציאות מדיניות המיועדת להשקעות במעלה הזרם ותוספת ערך במדינה. ארה"ב גם הרחיבה את המאמצים לשחזר מינרלים מפסולת מכרות ואתרים עתיקים כחלופה בעלת חיכוך נמוך יותר להיתרים חדשים.

למרות האצה זו, הדו"ח מזהיר שהתערבויות מעוותות שוק עלולות להחריף את התנודתיות אלא אם ילוו בתיאום חוצה גבולות. ה-IEF טוען כי שווקים שקופים, נתונים משותפים ודיאלוג מובנה בין יצרן לצרכן – בדומה למנגנונים המשמשים בשווקי נפט – יהיו קריטיים לשמירה על ההשקעות והפחתת אי הוודאות בשווקי המינרלים שבהם קיבולת הכרייה והזיקוק נותרות מרוכזות.