מכסים, אי וודאות, המניעים את המדינות להדק את האחיזה במינרלים קריטיים

מכסים ושווקים נדנדות דוחפות מדינות מתפתחות עשירות במינרלים קריטיים כמו קובלט, נחושת, זהב וליתיום, כדי להדק את אחיזתם במשאבים שלהם יותר מתמיד, ניתוח חדש של חברת הביון הסיכונים Verisk Maplecroft.

מגמה זו, שהאיצה בחמש השנים האחרונות, מהווה אתגרים גדולים עבור חברות הכרייה ועולה בקנה אחד עם העצמת התחרות הגיאו -פוליטית על חומרי גלם החיוניים לתעשיות גלובליות.

על פי מדד המשאבים השנתי של Verisk Maplecroft, מדד הלאומיות של המשאבים (RNI), המודד את השליטה הממשלתית בפעילות כלכלית בתחומי הכרייה והאנרגיה ברחבי העולם, 47 מדינות – כולל 17 יצרני מינרלים קריטיים גדולים – ראו עלייה בסיכון מאז 2020.

בין 10 תחומי השיפוט בסיכון הגבוה ביותר הם יצרני נפט וגז גדולים עם היסטוריה של הפקעות, הלאומים והעלאות מס. ונצואלה, רוסיה, מקסיקו, קזחסטן ועירק ראו כולם רמות סיכון מתעצמות בחמש השנים האחרונות.

הגיאופוליטיקה של מינרלים

מדינות עשירות מינרלים משתמשות במינוף שלהן כדי להבטיח יתרונות כלכליים גדולים יותר, שינוי עם השלכות מרחיקות לכת. "אם המומנטום הזה יימשך, סביר להניח כי שיבושים באספקת מינרלים קריטיים לתעשיות מתחדשות, טכנולוגיה ותעשיות ביטחוניות", אומר ג'ימנה בלנקו, אנליסט ראשי ב- Verisk Maplecroft. "סיכוני שרשרת האספקה ​​עשויים להעלות עלויות, לאט חדשנות וליצור פגיעויות בביטחון לאומי ותחרותיות עולמית."

כאשר הדמוקרטיות המערביות פועלות לאבטחת אספקה ​​מינרלית, מדינות מתפתחות עשירות במשאבים משתמשות באסטרטגיות שונות כדי למקסם את כוח המיקוח שלהן. חלקם רודפים את השליטה במדינה על הסף, בעוד שאחרים מטילים העלאות מס, דרישות תוכן מקומיות מחמירות ומדיניות שמטרתן להרחיב את כלכלותיהם מעבר לייצוא חומרי גלם.

רבים מאמצים גם אסטרטגיות שאינן מיושרות, תוך הימנעות מיישור עם גושים גיאו-פוליטיים מרכזיים כדי לשמור על גמישות במשא ומתן.

שינוי זה צפוי להביא גל של שינויים במדיניות במהלך השנה הבאה, ומשפיע הן על מדינות מייצרות ומרכזי ביקוש.

נחושת מתכת 'מסוכנת'

הניתוח של Verisk MapleCroft משלב נתוני ייצור מינרלים עם ה- RNI, וחושף עלייה חדה בחשיפת הסיכון עבור סחורות מרכזיות. למעלה משליש מייצור הנחושת העולמי מתרחש כעת במדינות סיכון "גבוהות" או "גבוהות מאוד", לעומת 17% בלבד בשנת 2016.

צ'ילה ופרו, יצרני הנחושת הראשונים והשניים בגודלו, סביבות כרייה יציבות היסטוריות, מגדילות את התערבות המדינה במשאבים שלהם.

צ'ילה, האחראית גם על 24% מייצור הליתיום בעולם, הודיעה באפריל 2023 כי כל פרויקטים של ליתיום חייבים להיות מובנים כשותפויות ציבוריות-פרטיות עם המדינה המחזיקה ברוב.

בעוד תחילה תחום הכרייה, חברות הסתגלו, כאשר למעלה מ- 50 חברות הביעו עניין בשיתוף פעולה עם ממשלת צ'ילה. שבע חברות מתמודדות כעת על חוזה מיוחד, עם בחירות סופיות שצפויות בסוף מרץ.

ייצור קובלט, המרוכז ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו (DRC), ראה גם דינמיקת סיכון משתנה. בעוד שה- DRC השתפר בדירוג RNI, סכסוך מתמשך מאיים להפוך את הרווחים הללו.

ייצור זהב, בינתיים, נחשף יותר ללאומיות המשאבים, כאשר 18% הגיעו כעת ממדינות בסיכון גבוה. בסימן אחד לחוסר יציבות הולכת וגוברת, ממשלת מאליאן תפסה לאחרונה שלוש טונות זהב בסכסוך עם בריק גולד בקנדה.

מלחמות סחר ובקרת משאבים

לאומיות המשאבים הופכת לנושא מרכזי במתיחות סחר עולמית, במיוחד בין ארה"ב לסין. בייג'ינג הגבילה את יצוא האדמה הנדיר לארצות הברית, ואילו וושינגטון הגיבה על ידי מלאי מינרלים קריטיים ותמריץ ייצור מקומי.

בקנדה, העברת מכסי ארה"ב תחת ממשל טראמפ החיה את הקריאות להשקעה מקומית גדולה יותר בתשתיות אנרגיה, כוח וכרייה.

Thea Riofrancos, פרופסור למדעי המדינה וסופר הספר הקרוב מיצוי: גבולות הקפיטליזם הירוקאומר שהתפתחויות אלה הן חלק ממגמה רחבה יותר.

בשנה שעברה חתמה האיחוד האירופי על עסקת מינרלים קריטיים עם רואנדה, אולם לאחר מכן הצביע הפרלמנט האירופי להשעה אותה. מחוקקים ציינו את תמיכתו של רואנדה במרד ברפובליקה המזרחית של קונגו, שם קבוצות חמושות מנצלות ומייצאות קולטן, פח, טונגסטן, טנטלום וזהב.

בתוך כך, נשיא הקונגולזה, פליקס טשסקדי, הציע הסכם מינרלים קריטי עם ארה"ב, שעוצב על העסקה העשויה עם אוקראינה.

"מדינות ייבוא ​​מירוץ כדי להבטיח מינרלים, תוך שימוש בתערובת של אמצע (עידוד כרייה בגבולותיהן) והסכמי סחר דו צדדיים", כתב רופראנקוס ב טיימס פיננסי עריכה. "מדינות מייצרות מיישמות איסורי יצוא, מקימים חברות בבעלות המדינה, ובמקרים מסוימים להלאים מגזרי מינרלים שלמים. בין אם מוצדקים במעבר האנרגיה, תעשיות הטכנולוגיה או המוכנות הצבאית, מדינות בכל מקום רוצות את היצירה שלהן בעוגה המינרלית הקריטית, "סיכמה.