מגבלות הסחר של סין על מינרלים אסטרטגיים מתחילות לפגוע בחברות מערביות היכן שזה פוגע.
בהאשמת המעצורים של בייג'ינג בייצוא אנטימון שהוכרז באוגוסט, אמר הנקל הגרמני כימיקלים ומוצרי צריכה כבדים ללקוחות בחודש שעבר כי הכריזה על כוח עליון והשעתה משלוחים של ארבעה סוגים של דבקים וחומרי סיכה בשימוש נרחב על ידי יצרניות רכב, על פי מכתב ללקוחות מ-8 בנובמבר. נבדק על ידי רויטרס.
הנקל משתמשת במתכת הכסופה כדי להפוך את מוצריה ממותגי Bonderite ו-Teroson, חלקי ליבה של חטיבת טכנולוגיות ההדבקה של החברה, שהכניסה בשנה שעברה הכנסות של 10.79 מיליארד יורו (11.4 מיליארד דולר).
"קיבלנו הודעה מהספקים שלנו שייבוא חומרי הגלם הללו עוכב עד שהממשלה הסינית תקבל בקשות לרישיון", לפי המכתב, שנחתם על ידי שני מנהלים בכירים.
דומיננטיות המתכת של סין
"כתוצאה מכך, הנקל מכריזה בזאת על כוח עליון בקשר עם אספקת המוצרים הללו", אמרה החברה הגרמנית, והוסיפה כי אין ביכולתה לחזות את משך המצב.
המכתב מהנקל, שלא דווח עליו קודם לכן, ושיחות עם יותר משני תריסר סוחרים, כורים, מעבדים, משתמשי קצה ומומחי תעשייה בצפון אמריקה, אירופה וסין מדגישים את ההפרעה החמורה שנגרמה מהגבלות הסחר של בייג'ינג ומדגישים. כיצד המאבק של שחקנים מערביים להחליף את שרשראות האספקה בסין.
יצר קשר על ידי רויטרס לגבי המכתב, הנקל אמרה כי היא פועלת לתמוך בלקוחותיה ולמצוא אספקה חלופית: "אנו עוקבים מקרוב אחר מצב האספקה העולמית של אנטימון ושואפים לשחזר פתרונות למילוי הזמנות הלקוחות שלנו".
מחיר האנטימון, דל בטבע אך חיוני לציוד צבאי כגון תחמושת, טילי אינפרא אדום, נשק גרעיני ומשקפי ראיית לילה, עלה השנה בכמעט 230% לכ-39,000 דולר לטון מטרי בשוק הספוט העמוס של רוטרדם, על פי מודיעין השוק. ספק Argus.
סין היא יצרנית האנטימון הגדולה בעולם ושולטת בייצור של חומרים אסטרטגיים רבים.
בשנה שעברה, בייג'ין גם הגבילה את היצוא של גליום וגרמניום – המשמשים למוליכים למחצה, פאנלים סולאריים וכלי נשק – כמו גם סוגים מסוימים של גרפיט – מרכיב מרכזי בסוללות EV.
בתגובה לדיכוי חדש של ארה"ב על תעשיית השבבים של סין, בייג'ין השבוע הגבירה עוד יותר את הלחץ, והטילה איסור מוחלט על יצוא של גליום, גרמניום ואנטימון לארצות הברית, שם הנקל מייצרת בונדרייט במישיגן.
מחפש אלטרנטיבות
ההגבלות של בייג'ינג מביאות דחיפות נוספת לשחקנים מערביים להפחית את תלותם במינרלים מסין.
Miner Perpetua Resources, למשל, מפתח מכרה אנטימון באיידהו במימון ממשלת ארה"ב.
אבל מכרות חדשים יכולים לקחת שנים לפיתוח, מה שמשאיר שחקנים כמו הנקל מתאמצים למצוא חלופות, שלעתים קרובות הן יקרות יותר.
"אנא שימו לב שאנו נמצאים בקשר הדוק עם הספקים שלנו ומשתמשים בכל האמצעים הסבירים מבחינה מסחרית כדי למנף את שרשרת האספקה הגלובלית שלנו כדי לטפל במצב זה ולתמוך בלקוחותינו", כתב הנקל גם במכתב.
איסור הגרמניום, גליום של סין עשוי לעלות 3.4 מיליארד דולר
בינתיים, כמה כורים ומעבדים מערביים החלו לבנות קיבולת.
אנטימון של ארצות הברית (USAC), המעבד היחיד בצפון אמריקה של המתכת, תכננה להעלות את התפוקה במפעל ההיתוך שלה במונטנה, שפעל ב-50% מהקיבולת לאחר שסין הכריזה על ריסון יצוא אנטימון באוגוסט.
"ההחלטה שלנו להגביר את הייצור הופעלה בעיקר על ידי יותר משילוש מחירי האנטימון ברוטרדם ברחבי העולם", אמר יו"ר החברה, גארי אוונס. רויטרס.
ההגבלות של סין "יצרו ביקוש גדול יותר למוצרים המוגמרים שלנו", הוסיף.
הכרייה באתר מונטנה הופסקה ב-1983, אז היה זול יותר להשיג אנטימון ממכרות מחוץ לארצות הברית, ושוליים סביבתיים מונעים כעת מיצוי שם, לדברי החברה.
USAC, שאינה מסתמכת על סין, מנהלת מגעים לקבל את החומר מארבע מדינות נוספות ומספק מקומי אחד כבר בדצמבר, אמר אוונס, וסירב לנקוב בשמותיהם מסיבות תחרותיות.
ההזמנות ב-Northern Graphite שבסיסה באוטווה, שמציגה את עצמה כיצרנית היחידה בצפון אמריקה של גרפיט פתיתים טבעי, זינקו ב-50% בעקבות גבולות הגרפיט של סין שהוכרזו באוקטובר 2023, אמר המנכ"ל הוגס ז'קמין. רויטרס.
"כאשר הפיקוח על הייצוא נכנס לתוקף בדצמבר אשתקד, היה עלייה לא קטנה בביקוש. התחלנו להגביר את הקיבולת", אמר ז'קמין, שהחברה שלו מפתחת פרויקטים בנמיביה ובאונטריו כדי להוסיף למכרה שלה בלאק דה אילס, קוויבק.
סין אחראית ליותר מ-70% מהאספקה של גרפיט טבעי ממוקש וגם מהמגוון הסינתטי שלו.
מארק ג'נסן, מנכ"ל ReElement Technologies, זרוע של אמריקן משאבים המתמחה במיחזור וזיקוק אדמה נדירה, אמר כי איסור היצוא האחרון של סין פירושו שהחברה הגדירה השבוע לפחות 10 שיחות מכורים אמריקאים שהציעו עפרות אבץ, שיכולות להיות מקור גרמניום במהלך העיבוד.
המשלוחים הללו עברו בעבר לסין לעיבוד בהתחשב בעלות עבודה נמוכה יותר ובסטנדרטים סביבתיים שונים, אמר.
"פנינו לספקים אמריקאים של חומרי הזנה האלה כדי למכור לנו את תוצרי הלוואי האלה במקום לשלוח אותם לסין מכיוון שאנחנו כעת אלטרנטיבה לסין", אמר ג'נסן רויטרס.
הכורה הקנדית Teck Resources, המייצרת גרמניום כתוצר לוואי במכרה האבץ Red Dog שלה באלסקה והיא הספקית היחידה של המתכת בצפון אמריקה. רויטרס היא בחנה אם להגביר את התפוקה של החומר הקריטי שם כעת, לאחר שסין חסמה את היצוא לארצות הברית.
שיבושים בשווקים
מצוקת הייצוא של סין גרמה לעלייה במחירים של מינרלים אסטרטגיים רבים.
הגאליום שנמכר מחוץ לסין היה יקר ב-30% עד 40% בהשוואה לרפובליקה העממית במחצית הראשונה של 2024 לעומת שנה קודם לכן, על פי נתוני Neo Performance Materials מטורונטו, המייצרת גליום על ידי מיחזור גרוטאות ייצור, שנאמר באוגוסט.
בסין, ההגבלות אילצו כמה שחקנים חלשים יותר לצאת מהשוק, אמרו סוחרים ואנליסטים רויטרס.
שני סוחרי גרמניום סיניים סיפרו רויטרס הם ויתרו על היצוא מכיוון שהם לא הצליחו להשיג רישיונות בין אם בגלל שלקוחות בחו"ל לא היו מוכנים לספק פרטים ספציפיים על משתמשי קצה או בגלל שהם מארצות הברית.
עוד לפני שהמדרכות האחרונות של בייג'ינג ייחדו את ארצות הברית, שום גרמניום או גליום סיני לא נשלחו לשם השנה עד אוקטובר, כך עולה מנתוני המכס הסיני. במהלך אותה תקופה בשנת 2023, ארה"ב דורגה כשוק היצוא הרביעי והחמישי בגודלו עבור המינרלים.
עבור משתמשי קצה, ההגבלות של סין מדגישות את החשיבות של גיוון האספקה.
"כשאתה מסיר את הסיכון, אתה צריך להוריד את הסיכון עם מנופים שונים", אמר מקסים פיקאט, סמנכ"ל הרכש של יצרנית הרכב Stellantis. "אם אתה חברה עם פתרון אחד, בידיעה שספקי הסוללות שלך הם כולם סיניים או קוריאנים, אז אתה בסיכון."
($1 = 0.9465 יורו)