חברת Navoi Mining & Metallurgical (NMMC) הודיעה ביום שישי כי היא הציבה בהצלחה אג"ח תאגידי חדש בסך 500 מיליון דולר בלונדון, בתנאים שהיא מאמינה שתסייע בהקלת עלויות מימון.
NMMC, מפעל בבעלות המדינה באוזבקיסטן, הוא כיום מפיק הזהב הרביעי בגודלו בעולם. פעולותיה מגובות על ידי פיקדון מורונאו המסיבי במדבר קיזילקום והערכה של 150 מיליון גרם. של משאבי זהב ברחבי האזור.
מיקום האג"ח החדש, אומר NMMC, נתמך בתנאי שוק ההון החיוביים. השטרות נושאים טנור של חמש שנים ושיעור קופון של 6.75% לשנה.
השטרות הונפקו על פי תקנות S והן של כלל 144A על פי חוק ניירות הערך האמריקני, שהעניקה מאגר רחב יותר של משקיעים גישה להצעה.
סיטי, ג'יי.פי מורגן, סוציטה גנרילה ומופג שימשו כמספקי ספרים משותפים ומנהלי עופרת משותפים בעסקה. ספר ההזמנות הגיע לשיא של מעל 2.3 מיליארד דולר, או יותר מ- 4.6x המנוי יתר על המידה, אמר NMMC.
"תוצאות ההצעות החדשות של השטרות בשוקי ההון הבינלאומיים מדגימות אמון משקיעים ברפורמות הכלכליות שמתבצעות באוזבקיסטן, כמו גם בפעילותה של NMMC ובסיכויים לפיתוח בר -קיימא שלה", הצהירה NMMC בהודעה לעיתונות.
ההכנסות מהמיקום ישמשו ליותר מיטוב ולגוון את תיק האשראי הקיים של החברה בתנאים חיוביים יותר, הוסיף.
רשימת האג"ח של NMMC בבורסה בלונדון משמשת כהקדמה להצעה ציבורית ראשונית (IPO) בהמשך השנה. ממשלת אוזבק הציעה למכור עד 5% מהחברה בהנפקה.
חדשות נוספות
LME נראה לבלום את ההימורים הגדולים כמתכות סוחר אנרגיה מתכות סלע
ה- LME דן ברמה המתאימה למגבלות עמדה בשיחות לא פורמליות עם משתתפי השוק.
16 במאי 2025 | 10:16 בבוקר
יסודות Q1 2025 של כורי זהב
מגזר זה מעולם לא היה עד לתפאורה יסודית כל כך אפית.
16 במאי 2025 | 09:51 בבוקר
{{commodity.name}}
{{post.title}}
{{post.excerpt}}
{{post.date}}
הערות
לא נמצאו תגובות.