יצואניות ניקל קנדיות עולות על חיזוק הפחמן של האיחוד האירופי

מנגנון התאמת גבולות הפחמן (CBAM) של האיחוד האירופי, שנכנס לתוקף מלא החודש, הטיל מחיר פחמן על מוצרים המיובאים ממדינות שאינן באיחוד האירופי, כולל פלדה, ברזל, אלומיניום ומלט.

יבואנים אירופאים נדרשים כעת לשלם מחיר פחמן שווה ערך לעלות קצבאות הפחמן במסגרת תוכנית המסחר בפליטות של האיחוד האירופי, כיום קרוב ל-90 אירו לטון (105 דולר לטון).

ב-18 בדצמבר, הנציבות האירופית הציעה להרחיב את CBAM לכיסוי 180 מוצרים במורד הזרם המכילים בדרך כלל נתח גבוה של פלדה ואלומיניום, החל מחלקי מכוניות ומכונות ועד לציוד בנייה ומכונות כביסה. ההצעה תידרש לאישור מועצת האיחוד האירופי והפרלמנט האירופי לפני כניסתה לתוקף.

למרות הלובינג של Euromines, ההתאחדות למען כורים אירופאים שבסיסה בבריסל, ניקל לא נכלל בסבב ההרחבה הזה. בניגוד לנחושת, עופרת ואבץ, שנראה כי לא סביר שיתווספו, הנציבות האירופית לא שללה הכללת ניקל בעדכונים עתידיים, פוטנציאלית משנת 2028, אז צפויה הצעת החקיקה הבאה.

מהלך כזה יהיה משמעותי עבור יצואניות הניקל הקנדיות. במסגרת CBAM, ניקל קנדי ​​יהיה תחרותי יותר בעלויות, שכן יבואנים אירופאים יצטרכו לרכוש פחות קצבאות פחמן באיחוד האירופי בהשוואה לייבוא ​​מיצרנים בעלי פליטות גבוהות יותר. ייצור החשמל של קנדה הוא דל פחמן יחסית בהשוואה למדינות רבות אחרות המייצאות ניקל, בעיקר אינדונזיה, הנשענת במידה רבה על כוח פחם.

"לרוב הניקל שמגיע מקנדה יש ​​טביעת רגל נמוכה של פחמן בהשוואה למשל לאינדונזיה, שיש לה טביעת רגל פחמנית מסיבית", אמר מארק סלבי, מנכ"ל קנדה ניקל (TSX-V: CNC), ל-MINING. COM "אנחנו נרוויח מה-CBAM הקיים על פלדה, ואם זה יורחב לניקל, אז נרוויח גם."

קנדה ניקל מקדמת את פרויקט ניקל סולפיד קרופורד מצפון לטימינס, אונטריו, לקראת בנייה עד סוף שנת 2026 ורואה באירופה שוק ייצוא מרכזי. ניקל הוא חומר גלם קריטי למעברים הירוקים והדיגיטליים באירופה, כולל רכבים חשמליים וסוללות, כמו גם יישומי הגנה כמו מערכות נשק מתקדמות ורכיבי תעופה וחלל.

"אנחנו מצפים לייצר 30,000 טון ניקל בשנה בתחילה ולאחר מכן להגדיל את 50,000 טון בשנה", אמר סלבי. "חלק הארי של זה ייצא ישירות או מוטבע במוצרי סגסוגת אל חלד ופלדה מוגמרים למחצה מחוץ לקנדה. כ-30-40% מהניקל יימכר בתוך קנדה".

החברה עדיין לא חתמה על הסכמי משיכה עם קונים אירופאים, אבל סלבי אמר שזה מתוכנן במהלך 24 החודשים הקרובים עם התקדמות הפרויקט. הוא הוסיף כי טביעת הרגל הפחמנית הנמוכה של הפרויקט מעניקה לו יתרון אסטרטגי בשוק האירופי.

מכיוון שפרויקט קרופורד לא צפוי לעלות לרשת לפני סוף 2028, ואחריו עליית ייצור ב-2029, סלבי מקווה שניקל ייכלל תחת CBAM בערך באותה תקופה.

מבחן גדול ראשון

למרות שדרישות הדיווח של CBAM נכנסו לתוקף בשנת 2023, המערכת נותרה ברובה ללא בדיקה, ומבקרים הזהירו שהמורכבות שלה עלולה להקשות על מעקב אחר תאימות. ההשקה בקנה מידה מלא בינואר בשנה הבאה תהיה אפוא מבחן מפתח עבור יצואנים ויבואנים של סחורות מכוסות CBAM.

Photinie Koustavlis, סגן נשיא לענייני כלכלה ושינויי אקלים באיגוד הכרייה של קנדה, אמר כי CBAM מתוכנן היטב שמודד במדויק פליטות משובצות ומכיר בתמחור פחמן מקומי אמין, נוטה להעדיף יצרני ניקל דל פחמן כמו קנדה.

"במקביל, נצטרך לבחון מקרוב את פרטי התכנון הספציפיים של כל הרחבת CBAM כדי להבין כיצד תימדד עוצמת הפחמן, כיצד יטופלו נתיבי עיבוד שונים וכיצד יושפע הייצוא הקנדי", אמר קוסטאובליס ל-MINING.COM. "הבטחת שקיפות, מתודולוגיה איתנה ויחס הוגן ליצרנים אחראיים יהיו חיוניים."

קנדה היא יצרנית הניקל השישית בגודלה בעולם, עם תפוקה של כ-160,000 טון בשנה על בסיס נתוני 2023 מהממשלה הפדרלית. אינדונזיה היא היצרנית הגדולה ביותר, המהווה כ-1.8 מיליון טון, או 51% מהתפוקה העולמית.

אירופה תלויה מאוד בניקל גולמי ומעובד מיובא. בשנת 2024, 100% מייצור הניקל הממוקש באיחוד האירופי הגיע משני מכרות ניקל גופרתי בלבד, שניהם ממוקמים בפינלנד. קנדה היא כבר יצואנית מבוססת של ניקל לאיחוד האירופי, עם אפשרות להגדיל את נתח השוק שלה.

Koustavlis אמר כי ניתוח עצמאי של Skarn Associates הלונדוני מראה באופן עקבי שלניקל הקנדי יש בין עוצמות הפחמן הנמוכות בעולם, בעיקר בשל רשת החשמל הנקייה של קנדה והשקעות מתמשכות של יצרנים להפחתת פליטות.

"לעומת זאת, מחקר זמין לציבור מצביע על כך שייצור ניקל בכמה מדינות מייצרות גדולות, במיוחד שבהן פחם הוא מקור האנרגיה הדומיננטי, הוא באופן משמעותי יותר אינטנסיבי בפחמן", אמרה. "מספר מחקרים הראו שפליטות חלק מפעולות ניקל אינדונזיות יכולות להיות גבוהות פי כמה מאלה מקנדה".

תיבת עובדות: אספקת ניקל באיחוד האירופי

האיחוד האירופי מקבל עפרות ניקל ותרכיזים מפינלנד (39%), קנדה (24%), יוון (19%), דרום אפריקה (8%) וארה"ב (4%).

מקורות האיחוד האירופי זיקוקו ניקל מרוסיה (29%), פינלנד (18%), נורבגיה (11%), קנדה (7%), אוסטרליה (7%), יוון (4%) וכמה יבואנים קטנים יותר.

מקור: הנציבות האירופית: מחקר על חומרי הגלם הקריטיים לאיחוד האירופי, 2023