טור: אירופה מפגרת במרוץ המינרלים הקריטיים

האיחוד האירופי נקט בפעולה לחיזוק שרשראות אספקת מינרלים קריטיות התומכות במעבר האנרגיה, אך ארה"ב מתקדמת מהר יותר ומציעה תמיכה רבה יותר, מה שמותיר את אירופה פגיעה למעמדה הדומיננטי של סין.

סין כבר שולטת באספקה ​​העולמית של רכיבי אנרגיה סולארית ולאירופה קיבולת ייצור ועיבוד מינימלית של חומרים מרכזיים המשמשים באחסון סוללות כמו ליתיום, ניקל, קובלט, מנגן, גרפיט בטוהר גבוה, כמו גם כדורי אדמה נדירים ומגנטים קבועים עבור טורבינות רוח ומנועים חשמליים, אמר רובן דייוויס, קצין מדיניות בכיר ב-Cleantech for Europe, לסוכנות הידיעות רויטרס.

עבור מפתחי חשמל נקי, הסתמכות יתר על ספקים דומיננטיים של מינרלים קריטיים מגבירה את הסיכון לעיכובים בפרויקטים עקב בעיות רישוי, בקרות יצוא או הפרעות אספקה ​​פתאומיות אחרות.

בשנת 2024, 95% מהיבוא של עפרונות נדירים מהאיחוד האירופי הגיע משלוש מדינות בלבד: סין, מלזיה ורוסיה, לפי Eurostat. סין מארחת 32% מייצור הליתיום העולמי וחברות סיניות שולטות בעוד 18% המבוססות במדינות אחרות, כולל תוכנית Tres Quebradas של Zijnen בארגנטינה ופרויקט Sonara של Gangfeng Lithium במקסיקו, לפי ווד מקנזי.

חשוב לציין, סין שולטת בעיבוד מינרלים קריטיים, ומחזיקה ב-81% מהקיבולת העולמית, אמר ווד מקנזי.

במטרה להאיץ את ההשקעות, האיחוד האירופי אימץ את תוכנית הפעולה של ResourceEU בדצמבר 2025 שמטרתה להרחיב את ההפקה והזיקוק העיקריים של מינרלים קריטיים בשטח האיחוד האירופי, לקדם מיחזור ולהפחית את התלות בספקים דומיננטיים.

תוכנית הפעולה ממומנת על ידי 3 מיליארד יורו (3.5 מיליארד דולר) מחוק חומרי הגלם הקריטיים של האיחוד האירופי (CRMA) לשנת 2024, וכוללת צעדים להאצת אישור פרויקטים ואיסור על יצוא גרוטאות, ומציבה יעד להפקת 10% מצרכי המינרלים הקריטיים של האיחוד האירופי בשטח הבית ואירוח של 40% מיכולת העיבוד על אדמת האיחוד האירופי ב-203%.

ה-CRMA מגיע ממקורות מימון קיימים ו"נופל מאסטרטגיה תעשייתית במימון מלא", אמר ארתור ליכטהאמר, עמית מדיניות גיאו-כלכלה במרכז ז'אק דלורס, לסוכנות הידיעות רויטרס.

קובעי המדיניות האירופיים הבינו את חשיבות הגיוון, אך המאמצים הנוכחיים איטיים מדי וקובעי המדיניות לא התמקדו מספיק בקידום עיבוד, אמר לוק פז, מנהל מסחרי ראשי ב-Viridian Lithium.

"מומנטום ההשקעות נחלש בעולם בגלל מחירים נמוכים", ציין פז.

לדברי דייוויס, תקנות האיחוד האירופי "עדיין לא שינו מהיסוד את היכולת הבנקאית או העסקית של רוב הפרויקטים".

אתגר ענק

לאירופה ולארה"ב יש דרך ארוכה לעבור כדי לצמצם את התלותן בספקי מינרלים קריטיים דומיננטיים. עבור יסודות נחושת, ליתיום, ניקל, קובלט, גרפיט ואדמה נדירה, נתח השוק הממוצע של שלושת היצרנים המובילים גדל מכ-82% בשנת 2020 ל-86% בשנת 2024, על פי ה-IEA במאי 2025, כאשר כמעט כל הגידול באספקה ​​מגיע מהספק העליון היחיד: אינדונזיה עבור מינרלים, וסין עבור כל שאר המינרלים.

בדוגמה אחת, האיחוד האירופי מקבל 93% מהמגנטים הקבועים שלו עבור טורבינות רוח מסין, על פי המרכז למחקרים אסטרטגיים ובינלאומיים.

פרויקטי מינרלים קריטיים שנתקעו באירופה כוללים את פרויקט מנגן Chvaletice בצ'כיה, שפגע בעיכובים ארוכים בהיתרים ובגישה לרשת למרות ייעוד הפרויקט האסטרטגי על ידי הנציבות האירופית. הוראות ההיתרים המהירים ב-CRMA עדיין לא שולבו בחוק הצ'כי.

בנובמבר, בריטניה עדכנה את אסטרטגיית המינרלים הקריטיים הלאומית שלה כדי לצמצם את מכשולי ההיתרים, להאיץ את גיוון האספקה ​​ולתמוך ביתר מיחזור של פסולת.

"אסטרטגיית המינרלים הקריטיים שלנו תראה אותנו משתפים פעולה עם האיחוד האירופי כשאנחנו מחפשים לבנות שרשראות אספקה ​​בטוחות וגמישות יותר", אמר דובר המחלקה לעסקים ומסחר בבריטניה, לסוכנות הידיעות רויטרס.

האסטרטגיה הבריטית מספקת רק 50 מיליון פאונד (67.4 מיליון דולר) במימון וחסרה "מכשירים אמינים לשנות החלטות השקעה בפרויקטים חדשים או פיזור חובה", הזהיר ליכטהאמר.

אירופה חיפשה באופן היסטורי את כוחות השוק כדי לפתור בעיות אספקה, אבל "אנחנו בוחנים את זה מחדש", אמר לרויטרס איבנטס Cillian O'Donoghue, מנהל מדיניות באיגוד החשמל האירופי Eureletric.

האיחוד האירופי צריך ליצור שוק יחיד למיחזור של מערכות PV ואחסון סוללות כדי לעזור לגוון את אספקת חומרי הגלם הקריטיים, אמר דובר קבוצת התעשייה SolarPower Europe.

שוק זה יסייע בבניית כלכלה מעגלית ויאפשר לעסקים מיחזור להגדיל, אמר הדובר.

אירופה נגררת אחרי ארה"ב

פרויקטים שמתבצעים באירופה כוללים את מפעל ההדגמה של הקבוצה השוודית LKAB בשווי 800 מיליון דולר לעיבוד רכיבי זרחן ואדמה נדירה. המתקן אמור להיות פעיל בשנת 2026 ויוגדל עם מתקני עיבוד נוספים כדי להשיג "הפעלה מלאה במהלך שנות ה-2030", אמרה החברה בהצהרה.

אבל ארה"ב מתקדמת מהר יותר כדי לגוון את היצע המינרלים הקריטיים שלה, תוך אסטרטגיה "מונעת ביטחונית ומבוססת עסקה", ציין דייוויס.

ממשל טראמפ חוקק מדיניות להגביר את אספקת המינרלים הקריטיים בארה"ב וממדינות בעלות הברית, תוך השתתפות במאבק סחר ותעריפים גבוהים עם סין.

אמצעים בחוק להפחתת האינפלציה של הנשיא ג'ו ביידן משנת 2022 והצעת חוק One Big Beautiful של הנשיא טראמפ משנת 2025 מספקים לחברות פרטיות זיכוי מס, הלוואות, רצפות מחירים, מענקים וערבויות תקיפה.

מגוון זה של תמריצים יעזור "לבנות שרשראות מוקש למגנט או מוקש לסוללה במהירות", אמר דייוויס.

ארה"ב השתמשה גם בחוק הייצור הביטחוני כדי לספק ערבויות לספקים שעוזרות להפוך פרויקטים לבעלי כדאיות מסחרית.

לעומת זאת, פרויקטים רבים של מינרלים אסטרטגיים באירופה נגנזים על ידי חברות פרטיות לפני שלב החלטת ההשקעה הסופית, אמר דייוויס.

"האתגר של אירופה הוא שבהשוואה לארה"ב או סין, הכלים הציבוריים לסילוק פרויקטים הם עדיין קטנים יחסית", אמר.

(דעותיו המובעות הן של המחבר, ניל פורד, כתב אנרגיה של רויטרס איבנטס.)

(עריכה של רובין סיילס)