חוקר זהב חדש M&A בסקנדינביה

מתכות נורדיות ראשונות (TSXV: FNM), הכוללת מכרות אגניקו איגל (TSX, NYSE: AEM) בקרב תומכיה, הסכימה לרכוש את מווסון פינלנד בעסקת כל המניות שתפגיש כמה מנכסי הזהב המתקדמים ביותר בסקנדינביה.

העסקה שהוכרזה ביום שני יוצרת חברת חקר ופיתוח חדשה של זהב נורדקו גולד התמקדה בשבדיה ובפינלנד עם שווי שוק משולב של כ- 259 מיליון דולר (187 מיליון דולר). זה מדגיש מגמה רחבה יותר במגזר הזוטר כאשר חברות מתאחשות להשיג בקנה מידה ולמשוך הון בשוק חקר זהב הדוק. עם פחות תגליות מתגלות ומשקיעים הדורשים פרויקטים גדולים יותר, שסיכמו, נורדקו שואפת להוביל באזור.

First Nordic מפעילה מיזם משותף של 45-55% עם אגניקו איגל בפרויקט Barsee בצפון שוודיה, המארח 324,000 עוז. זהב ו -2.1 מיליון עוז, על פי עדכון המשאבים לשנת 2019. החברה שולטת גם בפרויקט Oijärvi בפינלנד עם 143,000 עוז. זהב ו -1.2 מיליון גרם. כֶּסֶף. Mawson מוסיף את פרויקט רג'אפאלוט בפינלנד, המארח 9.8 מיליון טונות שהסיקו את דרגה 2.8 גרם זהב תמורת 867,000 גרם, יחד עם קרדיטים של קובלט.

"השילוב הזה עוסק בקנה מידה, איכות וביצוע", אמר המנכ"ל הנורדי הראשון, טאג 'סינג, בהודעת חדשות. "תוספת של פרויקט Rajapalot של שלב הפיתוח של Mawson וחבילת הבדיקה הפוטנציאלית שלו מספקת לבעלי המניות שלנו קנה מידה ואיזון, ומוסיפה צמיחת משאבים ונראות פיתוח על פני הפורטפוליו המורחב שלנו."

גיוס הון

המניות ב- First Nordic ירדו 11% ביום שני בבוקר בטורונטו ל- 0.42 דולר לחתיכה, והעריכו את החברה בכ- 133 מיליון דולר.

הישות המשולבת תשלוט ביותר מ- 1,230 קמ"ר ברחבי האזור הנורדי. החברות הודיעו גם על מימון קבלת מנויים שאינו מתווך לגיוס של עד 30 מיליון דולר במחיר של 0.38 דולר לקבלה. התמורה מיועדת לתוכניות חיפוש בכל הפורטפוליו המשולב, הוצאות עסקה והון חוזר כללי.

"עסקה זו מציבה אסטרטגית את בעלי המניות של Mawson ליהנות מחברת פיתוח זהב נורדית משופרת עם תמיכה בשווקי ההון הנדרשים ומומחיות טכנית כדי לקדם את שני הפרויקטים", אמר נשיא מווסון ומנכ"ל נורה אהולה באותה שחרור. "המיזוג הזה הוא הדרך האופטימלית קדימה."

על פי ההסדר, בעלי המניות של מווסון יקבלו 1.7884 מניות של החברה החדשה המותגת עבור כל מניה של Mawson שהוחזקה. העסקה עוקבת אחר איחוד של ארבע-אחד-אחד של המניות הנורדיות הראשונות, ומפחיתה את 318 מיליון המניות המצטיינות שלה לכ- 79.6 מיליון. בעקבות המיזוג והמימון המקביל, לחברה החדשה יהיו כ- 139 מיליון מניות שהונפקו ומצטיינות.

החברות מצפות לסגור את המיזוג זמן קצר לאחר הצבעת בעלי מניות של מווסון בדצמבר. העסקה כפופה גם לאישור בית משפט ופינוי מחילופי סיכון TSX.

ברסל

ברסלה מחזיקה ב -5.5 מיליון טונות שדרגו 1.8 גרם זהב תמורת 324,000 עוז, ו -25.5 מיליון טונות שהסיקו בגודל של 2.5 גרם זהב תמורת 2.1 מיליון גרם, על פי עדכון המשאבים. פרויקט Oijärvi מכיל 1.07 מיליון הצביעו על טונות המדרגות 4.1 גרם זהב למשך 143,000 גרם. ו -35.4 גרם כסף תמורת 1.2 מיליון גרם, על פי דוח טכני לשנת 2011. יש לו גם 1.63 מיליון טונות שנדחקו בגודל של 2.7 גרם זהב ו -15.2 גרם כסף עבור 142,000 גרם. זהב ו 795,000 גרם. כֶּסֶף.

ברג'אפאלוט, הערכה כלכלית ראשונית בשנת 2023 תיארה תוכנית מוקשים המייצרת מיליון גרם. של זהב שהתאושש במשך 10 שנים. יש לה שווי נטו נקי לאחר מס של 211 מיליון דולר בשיעור הנחה של 5% ושיעור פנימי של 27%, בהנחה של מחיר זהב של 1,700 דולר לאונקיה.

First Nordic מחזיקה גם בפרויקט Paubäcken בצפון שוודיה, שם בחודש שעבר דיווחה על בדיקה של 21.5 מטרים שדורגה 1.94 גרם זהב מעומק 317 מטר ביעד AIDA. אגניקו רכשה נתח של 13% בנורדי הראשון בשנה שעברה לאחר שרכשה את פרויקט Oijärvi של אגניקו בשנת 2023.

המיזם המשותף של Barsee, עם המשאב המולטי-מיליוני אונקיה שלו, מציע מנוף פוטנציאלי למחירי זהב גבוהים יותר, ואילו הכלכלה החיובית של רג'אפאלוט וזיכויים של תוצר לוואי של קובלט מספקים אופציונליות. Oijärvi, אם כי קטן יותר, מוסיף חשיפה לכסף ויעדי חיפוש הפוכים.