קבוצת Trafigura דיווחה על ירידה חדה ברווח כאשר היא ספגה הפסדים של 1.1 מיליארד דולר הקשורים להתנהגות בלתי הולמת לכאורה של עובדים בעסקי הנפט שלה במונגוליה.
המשמעות של ההפסדים במונגוליה היא שכהונתו של ג'רמי וויר כמנכ"ל באחד מסוחרי הסחורות הגדולים בעולם מסתיימת בנימה חמוצה, כאשר טראפיורה נאלץ לשחזר מספר שנים של חשבונות קודמים. וייר ימסור לראש הגז והכוח ריצ'רד הולטום ב-1 בינואר, לאחר יותר מעשור בראשות.
בלומברג דיווחה לראשונה כי Trafigura עמדה בפני הפסדים ניכרים בעסקי הנפט המונגוליים שלה בפברואר; באוקטובר, החברה אישרה שהיא חשפה עוולות לכאורה של עובדיה שלה והיא מתכננת לקחת הפרשה של 1.1 מיליארד דולר.
החברה – שנמצאת בבעלות מלאה של עובדיה – דיווחה על רווח נקי של 2.8 מיליארד דולר לשנת הכספים 2024 שהסתיימה בספטמבר, ירידה של 62% מהשנה הקודמת והנמוך ביותר מזה ארבע שנים.
זה כלל הפסדים בסך 357.5 מיליון דולר עקב ההונאה לכאורה במונגוליה, כשהיתרה התפזרה על פני מספר שנים קודמות. אם טראפיגורה הייתה מיישמת את מלוא ההפסד של מונגוליה על חשבונותיה ב-2024, הרווח הנקי היה עומד על כ-2 מיליארד דולר. החברה לא מסרה כמה שנים מהחשבונות שלה היא מציגה מחדש, אך אמרה כי החשד לעבירה של מונגוליה התרחשה במשך כחמש שנים.
החברה גם ספגה פגיעה של 297 מיליון דולר בעסקי ההתכת האבץ הנאבקים שלה, Nyrstar, כמו גם ירידת ערך קטנה יותר בעסקי הדלק הקמעונאי שלה Puma Energy ובעסקי הלוגיסטיקה שלה בקולומביה. בית המסחר המשיך ליהנות מחיוב מס נמוך מאוד – שיעור המס האפקטיבי שלו בשנת 2024 היה רק 2.8%, ירידה מ-8% בשנה הקודמת.
בעוד שהרווח הנקי של Trafigura היה הנמוך ביותר מזה ארבע שנים, הוא נשאר חזק בהשוואה לביצועי בית המסחר לפני שמגיפת קוביד ומשבר האנרגיה שינו את הון הענף.
בסרטון המלווה את התוצאות, וייר כירך את טרפיגורה – שם יישאר כיו"ר לא ניהולי – כ"ארגון שונה מאוד מזה שהשתלט עליו לפני עשור, ואמר שהוא הפך ל"מעצמה מרכזית בסחורה". עסקי שרשרת האספקה".
סמנכ"ל הכספים סטפן יאנסמה באותו סרטון תיאר את ההפסדים במונגוליה כ"בעיה מסיבית עבורנו". ויר אמר כי החברה נוקטת במגוון פעולות מתקנות לשיפור בקרותיה, וכי אלו יהיו כפופות לבדיקה חיצונית.
ירידת הערך חותמת תקופה סוערת עבור Trafigura, שבה היא הודתה בבית משפט בארה"ב באשמת שחיתות היסטורית בברזיל, קבעה את ההאשמות שהיא תמרנה את מחירי הנפט, והייתה לבית המסחר הראשון בסחורות אי פעם שעמד למשפט בשוויץ באשמת שחיתות.
במקביל, החברה עברה רצף ניהולי סיטונאי, עם עזיבתם של מנהלים בכירים, כולל ראש אגף הנפט הוותיק חוסה לרוקה, סמנכ"ל הכספים לשעבר כריסטוף סלמון, ומייק ווינרייט, סמנכ"ל התפעול לשעבר שהוא גם נאשם בפרשת השחיתות בשווייץ. (ויינרייט, באמצעות עורך דינו, הכחיש השבוע את ההאשמות נגדו בבית המשפט בשוויץ.)
Trafigura שילמה דיבידנדים של 2 מיליארד דולר בשנה, ירידה של 66% מהשנה הקודמת. הדיבידנדים משמשים לרכישה חוזרת של מניות מהעובדים, ובלומברג בחודש שעבר דיווחה שהחברה מפחיתה רכישות חוזרות השנה.
Trafigura אמרה כי הביצועים הבסיסיים של צוותי המסחר בסחורות שלה היו חזקים. הוא ייחד את חטיבת המתכות לשבחים, והדגיש ביצועים "חזקים מאוד" של סוחרי הנחושת שלה.
ההון העצמי עמד על 16.3 מיליארד דולר – ירידה קלה בהשוואה ל-16.5 מיליארד דולר שעליו דיווחה קודם לכן בשנה הקודמת, אם כי מספר זה תוקן כעת נמוך יותר.