הדחיפה של המערב לבנות שרשרת אספקת מגנטים תוצרת בית כדי לצמצם את התלותו בסין – בהובלת גיבוי מאסיבי של ארה"ב עבור MP Materials מבוססי נבאדה – נתקלת בבעיה קריטית: המחסור של מה שנקרא אלמנטים כבדים של אדמה נדירה.
ארצות הברית ובעלות בריתה נאבקו כדי ליצור שרשרת אספקה חלופית לייצור מגנטים סופר-חזקים של אדמה נדירה, שהם רכיבים חיוניים בכל דבר, החל מטכנולוגיה ביטחונית וכלי רכב חשמליים, ועד אלקטרוניקה וטורבינות רוח.
MP Materials שואפת לשלב את כל שרשרת האספקה מכריית אדמה נדירה ועד ייצור מגנטים, ויש לה תוכניות שאפתניות לייצר מגנטים בתוך שנים, המבוססות על עסקה ביולי הכוללת מיליארדי דולרים בתמיכה של ממשלת ארה"ב.
הוא כבש את הצלחתו בתחילת החודש, והגביר את התפוקה המעובדת של שני כדורי אדמה נדירים אור ב-51% ברבעון זה.
MP Materials ממריא על מיזם משותף של אדמה נדירה בערב הסעודית
אבל מחסור באלמנטים כבדים דיספרוזיום וטרביום יכול להיות עקב אכילס עבור MP Materials והקמפיין של המערב לגיבוש תעשיית מגנטים הרחק מערבולות גיאופוליטיות שהגבילו את האספקה מסין, אומרים אנליסטים.
מכרה מעבר ההרים של MP בקליפורניה מכיל רק עקבות של שני היסודות הללו, המשמשים בכמויות קטנות במגנטים אך הם חיוניים. דיספרוזיום וטרביום עוזרים למגנטים לשמור על האיכויות המגנטיות שלהם תחת טמפרטורות גבוהות, כמו במנועי EV.
"ל-MP Materials עשוי להיות אתגר אדיר", אמר איליה אפיקין, מנהל בכיר עם היועצים ארתור ד. ליטל. "הם יצטרכו לנסוע לברזיל או מלזיה, או למדינות מסוימות באפריקה כדי למצוא את המשאבים האלה, אבל זה יכול לקחת הרבה זמן".
בשיחת ועידה של אנליסטים ב-6 בנובמבר, אמר סמנכ"ל התפעול מייקל רוזנטל כי MP היה "מעורב באופן פעיל" עם מספר ספקי חומרי גלם פוטנציאליים עבור כבדים, אך לא ציין את שמם.
מקור נוסף לחומר הזנה יהיה חומרים ממוחזרים שסופקו על ידי אפל המכילים אדמה נדירה כבדה תחת עסקה של 500 מיליון דולר עבור MP לספק מגנטים לענקית הטכנולוגיה.
"אנחנו מאמינים שאנחנו ממוקמים היטב", אמר חבר הפרלמנט מאט סלוסטשר, סגן נשיא בכיר לענייני תאגידים. רויטרס.
MP הוא דוגמה בולטת להשפעה של המשך התלות של המערב על סין לעיבוד אדמה נדירה כבדה. לפי חברת הייעוץ Benchmark Mineral Intelligence, המערב עדיין יסתמך על סין עבור 91% מצרכי כדור הארץ הנדירים הכבדים שלה עד 2030, ירידה קלה בלבד מ-99% ב-2024.
הגבלות היצוא הסיני שהוטלו באפריל על כדורי אדמה נדירים כבדים במגנטים השביתו במקרים מסוימים את הפעילות במפעלי רכב והניעו את המערב לפעולה. ב-30 באוקטובר הסכימה בייג'ין לדחות פיקוח חדש במסגרת הסכם בין ארה"ב לסין.
תקפוץ לסדר כבדים
חלקם של כדורי אדמה נדירים כבדים במרבצים קטן בהרבה משאר היסודות המשמשים במגנטים, כאשר היחס היחסי של כדורי אדמה נדירים כבדים במכרות גלובליים רק מחצית מהיחס היחסי שלהם במגנטים קבועים.
המחסור של כדורי אדמה נדירים כבדים מחוץ לסין ניכר במחיר של תחמוצת דיספרוזיום ברוטרדם ב-900 דולר לק"ג, יותר מפי שלושה מהמחיר בסין של 255 דולר, לפי ספקית הנתונים Fastmarkets.
"אם אתה מדבר על משאבים קריטיים, זה באמת הכבדים, הכבדים, הכבדים – כל השאר נקבל", אמר אריק אשן, מנכ"ל Vacuumschmelze (VAC) הגרמנית, אחד מיצרני מגנטי אדמה נדירים הבודדים מחוץ לסין.
שבע מתכות אדמה נדירות שסין מנשקת נגד ארה"ב
VAC עסוקה ביצירת עסקאות עם כורים שמייצרים אדמה נדירה כבדה כדי לספק את המפעל החדש שלה בארה"ב בדרום קרוליינה שנפתח לאחרונה.
VAC סיכמה על עסקאות אספקה עבור כדורי אדמה נדירים כבדים עם טורנגאט מתכות פרטיות של קנדה מפרויקט Strange Lake שלה בקוויבק ו-Aclara Resources מפרויקט Carina שלה בברזיל.
"אפילו עם קיבולת מוגבלת במערב, אנחנו מצליחים להבטיח את היכולת הדרושה לנו", אמר אשן.
קיבולת ייצור המגנטים מחוץ לסין ויפן צפויה להגיע ל-70,000 טון מדי שנה עד 2030, מה שיזדקק ל-1,650 טון בשנה של תחמוצת דיספרוזיום, על פי נתוני ייעוץ מינרלים קריטיים Adamas Intelligence.
"כבדים הם בהחלט החלק הבא בפאזל שצריך להתמודד איתו כדי לפתוח ייצור מגנטים מערבי נרחב בקנה מידה", אמר מנהל Adamas, ריאן קסטילו.
למרות שפע העסקאות והרטוריקה האחרונים במערב, מוקשים מחוץ לסין צפויים לפגוש רק 29% מהאדמה הנדירה הכבדה הנצרכת מחוץ לסין במגזרי הרכב והרוח עד שנת 2035, על פי נתונים של חברת ייעוץ הסחורות הלונדונית CRU.
"כדי לסגור את הפער הזה, תידרש יותר אספקת מכרות עם עלויות גבוהות מבסיס האספקה הנוכחי", אמר פיוש גואל ב-CRU.
פרויקטים שייקחו שנים
מגוון רחב של חברות פרסמו פרויקטים חדשים ומתקנים לעיבוד של אדמה נדירה כבדה, אך לרובם יידרשו שנים רבות עד שהם יתממשו.
שתי החברות המערביות הגדולות במגזר, MP Materials ו-Lynas Rare Earths מאוסטרליה, מחפשות שתיהן עפרות נוספות לעיבוד מכיוון שהמכרות שלהן אינם עשירים מספיק ביסודות כבדים.
Lynas החלה הפרדת אדמה נדירה כבדה מוקדם יותר השנה במלזיה, והפכה ליצרנית הראשונה בעולם מחוץ לסין.
הקבוצה האוסטרלית הודיעה בחודש שעבר שהיא תרחיב את התפוקה של כדורי אדמה נדירים כבדים ל-250 טון דיספרוזיום ו-50 טון טרביום בשנה, אך לא נתנה ציר זמן, ואמרה שזה תלוי באישורים רגולטוריים.
המנכ"לית אמנדה לקאז אמרה לאנליסטים בשיחה ב-30 באוקטובר כי Lynas תכננה להשיג אדמה נדירה כבדה הן ממכרה Mt. Weld שלה באוסטרליה והן ממלזיה, שם מפעל העיבוד שלה נמצא.
Lynas Rare Earths אומר שהביקוש חזק ככל שההכנסות קופצות
"יש לנו צוות שתפקידו לעבוד עם שותפים מלזים שונים על תהליך הפיתוח הזה."
זה מנוגד לתחזית הגירעון העולמי של CRU עד 2035 של 2,920 טון במאזן ההיצע והביקוש של תחמוצות דיספרוזיום וטרביום.
חברה אוסטרלית נוספת, Iluka Resources, בונה בית זיקוק ב-Eneabba שבמערב אוסטרליה, שבסופו של דבר יוכל לעבד עד 750 טון בשנה של אדמה נדירה כבדה. הוא צפוי להיות מופעל ב-2027.
החברה סיפרה רויטרס יש לה כמויות מתונות של אדמה נדירה כבדה בחומר שלה והיא סיכמה על עסקה עם Northern Minerals לאספקת אדמה נדירה כבדה מהמכרה החדש שלה במערב אוסטרליה, שאמור להתחיל בייצור ב-2028.
למכרה של MP Materials יש מעט כבדים
MP Materials, המחזיקה במכרה הנדירים היחיד בארה"ב, שואפת להעלות בסופו של דבר את תפוקת המגנטים ל-10,000 טון מדי שנה.
היא מתכננת להשיק בשנה הבאה מתקן כבד להפרדת אדמה נדירה שבסופו של דבר יוכל לייצר 200 טון בשנה של דיספרוזיום וטרביום.
אבל המכרה של MP Materials מייצר בעיקר אדמה נדירה קלה, כאשר המרבץ שלו מכיל פחות מ-1.8% אדמה נדירה בינונית וכבדה.
MP אמרה כי היא אגרה כמה מאות טונות של תרכיז אדמה נדירה בינונית וכבדה כהכנה לייצור מגנטים, אך זה מכיל רק 4% דיספרוזיום וטרביום, לפי אתר החברה.
דאגות סביבתיות נתפסות כצוואר בקבוק
ברזיל מתגלה כיצואנית עפר אדמה נדירה כבדה (HREE), אבל האתגר האמיתי טמון ביכולת העיבוד, אמרה נהה מוחרג'י, מנתחת אדמה נדירה עם Benchmark Mineral Intelligence.
"בעוד שהטכנולוגיה לזיקוק HREE צפויה להיות זמינה ברחבי העולם עד 2029, העלויות מחוץ לסין נשארות גבוהות פי 5-7", אמר Mukherjee.
כמויות גבוהות יותר של אדמה נדירה כבדה נמצאות במרבצי מכרות חרסית יוניים, כאשר טכניקת המיצוי הסטנדרטית כוללת שטיפת המשקע בכימיקלים, אשר במיאנמר גרם לזיהום אספקת המים ולכריתת יערות.
כורים מערביים אומרים שהם משתמשים בשיטות מיצוי ידידותיות לסביבה, אבל הם נתקלו לפעמים בספקנות ובהתנגדות של התושבים לתוכניות הכרה.
כריית אדמה נדירה של מרבצים מעפרות מונזיט כוללת יסודות רדיואקטיביים אורניום ותוריום, שעלולים להיות קשים להיפטר מהם בבטחה.
"צוואר בקבוק מרכזי לייצור חדש יהיה ההשפעה השלילית הגבוהה יותר של כרייה ועיבוד אדמה נדירה כבדה על הסביבה המקומית", אמר גואל מ-CRU.
חברות מסוימות, כולל VAC, ייצרו מגנטים ללא כדורי אדמה נדירים כבדים, אך יש להם יישומים מוגבלים, כגון טורבינות רוח הנעות לאט, אמר Eschen.
"ברגע שאתה נכנס ליישומים אחרים, למשל, מנוע לרכבי חשמל, מסתובב מהר מאוד, עובר 120, 140 מעלות צלזיוס, אז אתה צריך את הכבדים."
חדשות נוספות
עליית מחירי הליתיום בסין מעוררת זהירות אם יש לו רגליים
החוזים העתידיים עלו בכמעט 20% עד כה החודש בעקבות האמון הגוברת בתחזית הביקוש.
19 בנובמבר 2025 | 08:57 בבוקר
{{ commodity.name }}
{{ post.title }}
{{ post.excerpt }}
{{ post.date }}
הערות
לא נמצאו הערות.