קבוצת Adani הציגה תוכנית של 4 מיליארד דולר להרחבת עסקי מרכז הנתונים שלה, לפי שני אנשים בעלי ידע ישיר בנושא.
המטרה היא לנצל את העלייה בביקוש לשירותי מרכז נתונים מענקיות הטכנולוגיה, וגם לתת דחיפה לעסקי החשמל שלה על ידי לכידת הביקוש העצום להספק עבור שירותים אלה.
Adani ConneX Pvt. בע"מ, מיזם משותף בין Adani Enterprises Ltd ו-EdgeConneX מווירג'יניה, יש כיום פרויקטים תפעוליים של 17 MW ו-210 MW בבנייה. עם הביקוש לשירותיה מרקיע שחקים, הקבוצה מתכננת להשיג קנה מידה מרכזי של 1-1.5 GW בתוך שנה עד שנתיים, מהיעד הקודם של חמש שנים, אמרו שני האנשים שצוטטו לעיל בתנאי של אנונימיות.
"עדאני ישקיע עוד 4 מיליארד דולר כדי להגיע ל-1 GW הזה. בהתבסס על הכלכלה הנוכחית, ההשקעה ל-MW היא בערך ₹40 מיליון", אמר האדם הראשון.
לפי האנשים שצוטטו לעיל, הביקוש למרכזי הנתונים גדל כל כך מהר עד שהקבוצה עשויה להאט את ההשקעות עבור כמה עסקים אחרים ולהשתמש בכספים כדי להשקיע יותר בעסקי הדאטה סנטרים כחלק משינוי האסטרטגיה.
"ההזמנות או הדרישה (עבור שירותי מרכז נתונים) שהיו בממוצע 5-10 מגה-וואט לפני שנתיים, הן כעת 50-100 מגה-וואט", אמר האדם הראשון, והוסיף כי לקבוצת אדאני יש היום רק 2.5% מהנתח של הודו שוק מרכזי הנתונים, שהוא כיום 700 MW וצפוי להפוך ל-4 GW עד FY30.
"ל-AdaniConneX יש נראות של הזמנה של 1.5-2 GW. המשמעות היא שהנתח שלנו, שעם 1 GW יכול היה להיות 25%, צפוי לעלות משמעותית", הוסיף האדם הראשון.
המהלך יועיל גם לעסקי ייצור החשמל של הקבוצה המנוהלת על ידי עדני פאוור בע"מ ועדני גרין אנרג'י בע"מ. בדרך כלל, שירותים מונעי בינה מלאכותית המוצעים על ידי WhatsApp, גוגל ופייסבוק, בין היתר, דורשים יכולות חישוב אינטנסיביות שצורכות 8X- פי 12 יותר כוח מאשר צרכי חישוב שאינם בינה מלאכותית.
הודעת דוא"ל שנשלחה לקבוצת עדני נותרה ללא מענה עד למועד הדפוס.
לא רק עדני
יחד עם אדאני, הפריחה בביקוש לשירותי מרכז נתונים דחפה גם שחקנים הודים גדולים אחרים כמו Nxtra by Airtel, Brookfield-RIL ומרכזי Yotta Data של Hiranandani למצב הרחבה.
"אנחנו ממשיכים במסע התרחבות חזק ומגדילים את הקיבולת שלנו באופן אקספוננציאלי כדי לעמוד בביקוש הדיגיטלי הגובר בהודו", אמר אשיש ארורה, מנכ"ל Nxtra by Airtel.
לפי Arora, Nxtra by Airtel, שיש לה כיום את רשת מרכז הנתונים הגדולה ביותר בהודו עם קיבולת של יותר מ-200MW, תשקיע 660 מיליון דולר עד 2026 כדי להכפיל את הקיבולת שלה ל-400MW ברחבי מומבאי, פונה, קולקטה, צ'נאי, היידרבאד, דלהי-NCR ובנגלורו.
לאחר מכן, Digital Connexion, מיזם משותף תלת-כיווני בין קרן ההשקעות בנדל"ן Digital Realty, חברת ההון הפרטי Brookfield Asset Management, וענקית הנפט והגז בהודו Reliance Industries Ltd (RIL), פתחה את קמפוס מרכז הנתונים הראשון שלה ליד צ'נאי בינואר 2024. הקמפוס מכסה פתרונות נתונים נייטרליים בענן וספקים.
החברה רואה את קנה המידה שלה עולה מ-20 מגה-וואט ל-160 מגה-וואט (בצ'נאי ובמומביי) בשנתיים-שלוש הקרובות ככל שהביקוש עולה. "יש הרבה שנדרש", אמר Arpit Agrawal, שותף מנהל וראש הודו והמזרח התיכון עבור קבוצת התשתיות של ברוקפילד.
"הקיבולת הכוללת של מרכז הנתונים ההודי כיום היא פחות מג'יגה וואט", אמר אגרוואל, והוסיף כי למרות שיש הערכות שונות, הוא צופה שהיא תגדל פי חמישה עד 2030. אגרוואל אמר כי החברה פתוחה לרכישת מרכזי נתונים חדשים כדי להיות מסוגלת לספק קיבולת בנקודת מחיר משכנעת ללקוחות.
בינתיים, גם לחברת מרכזי הנתונים Yotta Data Services Pvt Ltd בראשות קבוצת Hiranandani יש תוכניות התרחבות והשקעה משמעותיות לחודשים הקרובים.
דרשן היראננדאני, יו"ר ומייסד שותף, Yotta, אמר במסגרת מיזם מרכז הנתונים, החברה מתכננת להשיק ענן ציבורי משלה, בדומה למה שגוגל, אמזון ומיקרוסופט מספקות.
"אנחנו מספקים קיבולת AI. במרחב הזה אנחנו ממשיכים להתרחב. וכראשון שלנו, נשים מקום במרכז הנתונים שלנו במומבאי, ואז במרכזי הנתונים שלנו בדלהי", אמר הירננדאני והוסיף שהביקוש להודו מגיע מענן מקומי.
"מרכזי הנתונים שלנו – עבור כמות השימוש באינטרנט, האוכלוסייה, אפילו של התמ"ג כמתמטיקה פשוטה – עדיין נמוכים. אז, בהתבסס על רמות ההכנסה הנוכחיות שלנו, אנחנו אמורים להיות עם פי שניים עד שלושה מכמות מרכזי הנתונים", אמר Hiranandani, והוסיף כי במהלך 12-18 החודשים הבאים, הקיבולת ההודית תתמקד יותר בצרכנים ההודיים לפני המדינה. עונה על דרישה מתחומי שיפוט אחרים.
Yotta הזמינה השנה 16,000 GPUs למרכזי הנתונים שלה, מה שכרוך בהשקעה של 500 מיליון דולר רק עבור שבבים, לפי Hiranandani.
דו"ח מה-19 באוגוסט של מנכ"ל Yotta Data Services המצטט, Sunil Gupta, שקבע כי כ-75% מיחידות העיבוד הגרפיות (GPUs) H100 שרכשה Yotta מיצרנית השבבים האמריקאית Nvidia משמשות חברות בחו"ל ורק השאר משמשות חברות הודיות. .
התוכניות של עדני
שני האנשים שצוטטו קודם לכן אמרו כי אסטרטגיית ההשקעה המחודשת של אדאני במרכזי הנתונים מונעת ממגבלה חריפה של כוח העומדים בפני חברות הטכנולוגיה, כאשר הביקוש גדל במיוחד בששת החודשים האחרונים.
"הביקוש להיפר-scales ו-colocation התגבר לפתע, כאשר היפר-סקאלרים עולמיים מובילים מחפשים את היתרון של הגורם הראשון", אמר האדם הראשון. Hyperscaler מציע משאבי מחשוב מסיביים באמצעות מרכזי נתונים בקנה מידה גדול, בדרך כלל בצורה של פלטפורמת ענן אלסטית.
בדוח השנתי האחרון שלה, Adani Enterprises הזכירה שלקוחות ההיפר-סקאל הגדולים שלה כללו בין היתר את מיקרוסופט, גוגל ו-AWS.
מגזר החשמל הוא הכוח המרכזי למהפכת הבינה המלאכותית המתהווה. "חוץ משירותי בינה מלאכותית אחרים של WhatsApp או גוגל או פייסבוק, בממוצע שאילתת ChatGPT צריכה כמעט פי 10 יותר חשמל לעיבוד מאשר חיפוש בגוגל", אמר האדם הראשון.

כמות האנרגיה שנשרפה על ידי ה-GPUs H100 של Nvidia שנמכרו ב-2023 מספיקה כדי להפעיל 4 מיליון אנשים – יותר מ-1% מאוכלוסיית ארה"ב, אמר אדם זה.
על פי דו"ח של מקינזי בשבוע שעבר, מרכזי נתונים מהווים 3-4% מהביקוש להספק בארה"ב, שצפוי לגדול ל-12% עד ל-FY30. בחודש מאי, גולדמן זאקס עשתה תחזית דומה – מרכזי נתונים גלובליים מהווים 1% מצריכת החשמל ועשויים לעלות ל-4% עד FY30.
דרישת החשמל הזו עולה בצורה תלולה בתקופה שבה חברות בעולם דוהרות להתנתק מפעילויות הקשורות לדלק מאובנים ולהפוך לאפס נטו במונחים של פליטות מוקדם ככל האפשר.
"זו הסיבה שהביקוש בהודו יכול להיות אפילו גבוה יותר מכיוון שלרבים ממדינות המערב אין מספיק משאבים לספק אנרגיה נקייה", אמר האדם הראשון.
"עדני גרין אנרג'י בע"מ יכולה להפיק, לפנות, ולספק (באמצעות עדני פתרונות אנרגיה בע"מ) חשמל ירוק", אמר אדם זה והוסיף כי גורם זה הוא מכריע לאסטרטגיית הדאטה סנטר מאחר והכוח לבדו מהווה 60% מהנתונים עלות התפעול של המרכז.
למרות ש-Nxtra עצמה אינה מחזיקה במפעל לייצור אנרגיה ירוקה, החברה, עם שאיפה להגיע לאפס עד 2031, מאמצת סוגים חדשים של טכנולוגיות אנרגיה ירוקה, מים וניהול פסולת בתוך מערכת האקולוגית של מרכז הנתונים שלה, לפי ארורה.
"אנחנו משלבים מערכות קירור חסכוניות באנרגיה ורותמים מקורות אנרגיה מתחדשים מהעידן החדש, כולל טכנולוגיית תאי דלק מוכנים למימן", אמרה ארורה, והוסיפה כי Nxtra היא חברת מרכז הנתונים ההודית היחידה שהתחייבה ליוזמת RE100. RE100 היא יוזמת אנרגיה מתחדשת תאגידית גלובלית המפגישה מאות עסקים גדולים ושאפתניים המחויבים ל-100% חשמל מתחדש.
"אנו מבטיחים שכל מרכזי הנתונים החדשים שלנו בהיפר-סקאל מתוכננים להתמודד עם עומסי עבודה מורכבים של בינה מלאכותית באמצעות טכנולוגיות קירור מהדור הבא, תשתית כוח ניתנת להרחבה ועומס קומה מבני גבוה, ובכך לספק לסופר-סקאלרים ולארגונים תשתית מוכנה לעתיד להטמעת בינה מלאכותית ועוד. יישומי דור", אמר ארורה.
מרכזי הנתונים של Adani עוסקים בניהול תשתית הליבה לה זקוקים היפר-scalers עבור השירותים המבוססים על AI ומחשוב ענן. זה כולל פתרונות חשמל, אנרגיה מתחדשת, בנקי קרקע, הנדסה וכן הלאה.
אדאני בונה מרכזי נתונים בנוידה ובהיידראבאד ומצפה שהשלב הראשון שלהם יסתיים עד ה-25.
בשנת 2024, AdaniConneX חתמה את עסקת המימון הגדולה ביותר של מרכז הנתונים בהודו עם מתקן מימון בנייה בסך 213 מיליון דולר מ-ING Bank NV, Mizuho Bank, MUFG Bank, Natixis, Standard Chartered Bank ו- Sumitomo Mitsui Banking Corporation.
AdaniConnex, בשנה שעברה, רכשה גם 100% ממניות Innovant Buildwell Pvt Ltd ו-Aviceda Infra Park Ltd.
על פי שני האנשים שצוינו קודם לכן, הביקוש המהיר למרכזי נתונים עשוי לא רק לעזור ל-AEL ו-AGEL במונחים של הכנסות אלא גם לעזור לקבוצה לגוון את בסיס הלקוחות שלה שעשוי להתברר כלקוחות של שאר העסקים של עדני בעתיד.