בריטניה תספק 30% מצרכי המינרלים הקריטיים בבית עד 2035

בריטניה מתכננת להעלות את חלקם של מינרלים קריטיים שהיא מקבלת ממכרות מקומיים וממחזור ל-30% עד 2035, עלייה מכ-6% כיום, במסגרת אסטרטגיה חדשה של 10 שנים המשקפת את מאמצי ארה"ב, קנדה והאיחוד האירופי לחתוך את התלות בשרשרת האספקה ​​הנשלטת על ידי סין.

אסטרטגיית המינרלים הקריטיים, שפורסמה בשבת, קובעת יעדים מחייבים לעמוד ב-10% מהביקוש מייצור מקומי, 20% ממיחזור ולהגביל את ההסתמכות על כל ספק זר בודד ב-60% עבור כל מינרל. המהלך מציב את בריטניה בצורה איתנה יותר במחנה המערבי המבקש להפחית את החשיפה לסין, ולגבי מתכות מסוימות, לרוסיה.

"מינרלים קריטיים הם עמוד השדרה של החיים המודרניים ושל הביטחון הלאומי שלנו", אמר ראש הממשלה קייר סטארמר בהודעה לעיתונות, וטען כי התוכנית תקצץ את החשיפה ל"קומץ ספקים בחו"ל" ותסייע בהגנה על הכלכלה מפני זעזועים עתידיים באספקה.

התוכנית מגובה במימון חדש של עד 50 מיליון ליש"ט ומטרתה גם ייצור של לפחות 50,000 טון ליתיום בבריטניה עד 2035. כיום, רק כ-6% מצרכי המינרלים הקריטיים הכוללים מקורם במקור מקומי. הביקוש לנחושת צפוי כמעט להכפיל את עצמו והביקוש לליתיום יזנק בכ-1,100% עד שנת 2035 ככל שכלי רכב חשמליים, אנרגיית רוח ומרכזי נתונים בינה מלאכותית מתרחבים, אמרה הממשלה.

האסטרטגיה נשענת על הערכת הקריטיות של המכון הגיאולוגי הבריטי לשנת 2024, שהרחיבה את רשימת המינרלים הקריטיים של בריטניה ל-34 מ-18 מינרלים, תוך הוספת ניקל, ברזל, אלומיניום, גרמניום וכרום תוך הפלת פלדיום. זה מקרב את בריטניה לרשימות 34 המינרלים של קנדה ושל האיחוד האירופי, אם כי עדיין נמוך מהסגל של 50 הפריטים של ארצות הברית, שכן הכלכלות הגדולות מתחרות להבטיח אספקה ​​למעבר האנרגיה וההגנה.

מתכות תוצרת בית

לונדון מהמרת על קומץ מוקדים מקומיים כדי לספק את יעדי התוכנית. האסטרטגיה מדגישה את משאבי הליתיום בקורנוול – בין הגדולים באירופה -, מרבצי טונגסטן בדבון, מפעל הזיקוק של ניקל קלידך בוויילס והמפעל של Less Common Metals בנמל Ellesmere, אחד המקורות הבודדים במערב לסגסוגות אדמה נדירות למגנטים קבועים המשמשים בטורבינות רוח ומטוסי קרב F-35.

לונדון מהמרת על קומץ מוקדים מקומיים כדי לספק את יעדי התוכנית. האסטרטגיה מדגישה את משאבי הליתיום בקורנוול – בין הגדולים באירופה -, מרבצי טונגסטן בדבון, מפעל הזיקוק של ניקל קלידך בוויילס והמפעל של Less Common Metals בנמל Ellesmere, אחד המקורות הבודדים במערב לסגסוגות אדמה נדירות למגנטים קבועים המשמשים בטורבינות רוח ומטוסי קרב F-35.

אבטחת ליתיום מקומי תיצור מקומות עבודה באיכות גבוהה ותחזק את החוסן בשרשרת האספקה ​​עבור יצרנים בבריטניה, אמר מנכ"ל קורניש ליתיום, ג'יימי איירנס, שכינה את המחויבות של הממשלה להאיץ את היכולת המקומית, פתיחת השקעות ובניית שותפויות אסטרטגיות "חיוניות" לאספקת ייצור ליתיום בקנה מידה.

קורניש ליתיום השיגה לאחרונה 31 מיליון פאונד מקרן העושר הלאומית עבור פרויקט Trelavour שלה ומיזם ליתיום גיאותרמי ב-Cross Lanes, חלק מהתוכניות לבנות את פרויקט הליתיום הראשון בבריטניה מקצה לקצה בדרגת סוללה.

פח, קריטי לייצור מוצרי אלקטרוניקה ו-EV, הוא נהנה נוסף. מנכ"ל קורניש מתכות (LSE, TSXV: CUSN), דון טורווי, אמר כי כינוי המינרלים הקריטיים "משקף את התפקיד החיוני (של הפח)" בשרשרת אספקת אנרגיה נקייה והצביע על השקעה של 28.6 מיליון פאונד הלאומית של קרן העושר הלאומית במכרה South Crofty של החברה, שמטרתה ליצור יותר מ-300 מקומות עבודה ישירים של תעשיית הפח ההיסטורית של קורנוול כשהיא מתחדשת.

פרויקט המרדון של טונגסטן ווסט (LSE: TUN) ליד פלימות', המארח את אחד ממרבצי הטונגסטן הגדולים בעולם, ממקם את עצמו כמבחן מוקדם של המדיניות החדשה.

"המטרה שלנו היא להביא את הפרויקט לייצור בסוף 2026 ואנו מצפים לממשלה ליישם במהירות את האסטרטגיה בדרך לספק תמיכה אמיתית ומוחשית", אמר המנכ"ל ג'פרי קורט בהודעה, שכינה את המרדון "הזדמנות מאוד בזמן להדגים את האסטרטגיה הזו בפעולה".

מעבר לכרייה, התוכנית נשענת מאוד על עיבוד ומיחזור באמצע הזרם, אזורים שבהם בריטניה התקדמה. חברת הבת Ionic Rare Earths (ASX: IXR) Ionic Technologies בבלפסט וממחזרת המגנטים Hypromag, בגיבוי אוניברסיטת ברמינגהם, מפתחות מיחזור מגנטים של אדמה נדירה עם טביעת רגל סביבתית קטנה בהרבה מהייצור העיקרי.

"מעולם לא היה זמן חשוב יותר עבור הממשלה לתמוך בעסקים שתהיה להם השפעה על שרשראות אספקת מינרלים קריטיות", אמר מנכ"ל יונית, טים הריסון, בהודעה נפרדת.

עמיתים מערביים

בהשוואה לעמיתים בצפון אמריקה, אסטרטגיית המינרלים הקריטיים של בריטניה היא ממוקדת אך צנועה בקנה מידה. המימון החדש של בריטניה – עד 50 מיליון ליש"ט, נוסף על תמיכה קודמת של יותר מ-165 מיליון ליש"ט ואפיקי מימון דרך הקרן הלאומית לעושר ו-UK Export Finance – נועד להוריד סיכון בפרויקטים ספציפיים והשקעות באמצע הזרם במקום לשפץ את המגזר.

ובכל זאת, שחקנים בענף אומרים כי אסטרטגיה ברורה חשובה לא פחות מהנתון הראשי. ג'ף טאונסנד מאיגוד המינרלים הקריטיים אמר כי התוכנית "מסמנת צעד חשוב ובזמן קדימה", ואם תוגש מתוך כוונה, תוכל להבטיח את מעמדה של בריטניה כ"שותף עולמי מהימן" בטכנולוגיות הדור הבא.

לעומת זאת, ארה"ב קשרה את הרשימה הארוכה שלה לסובסידיות באמצעות חוק הפחתת האינפלציה, חוק ה-CHIPS, הכלים של חוק הייצור הביטחוני וקריאות מימון חדשות של משרד האנרגיה בהיקף של כמעט מיליארד דולר עבור כרייה, עיבוד וייצור מינרלים קריטיים.

הפנטגון גם התחייב כ-540 מיליון דולר לפרויקטים נדירים של אדמה נדירה ופרויקטים אחרים, והוא בונה מאגר כדי להתמודד עם הדומיננטיות של סין בשוק.

אסטרטגיית המינרלים הקריטיים של קנדה, שהושקה ב-2022, נתמכת בתמיכה פדרלית של כ-3.8 מיליארד דולר קנדי, כולל קרן תשתית של 1.5 מיליארד דולר קנדי, ומתמקדת בשישה מינרלים מועדפים – ליתיום, גרפיט, ניקל, קובלט, נחושת ואלמנטים של אדמה נדירה – לבניית רכיבי ערך מקומיים מלאים והרכבות EV ממכרות ומיחזור.

אבטחה, מאגרים

כמו בעלות בריתה, בריטניה מגיבה לאחיזה של סין בקטעי מפתח בשרשרת האספקה. בייג'ינג אחראית לכ-70% מכריית עפר נדירים ו-90% מהזיקוק, מה שמותיר את הכלכלות התלויות ביבוא חשופות לפיקוח על יצוא ולזעזועים במחירים.

האסטרטגיה מאותתת על חשיבה קשוחה יותר על חוסן, כולל חקירת מאגרים של מינרלים קריטיים, מגנטים ותאי סוללה, במיוחד להגנה, ועבודה באמצעות פרויקט אגירת המינרלים הקריטיים של נאטו. היא גם מבטיחה מתן אישור מהיר יותר לפרויקטים של כרייה ומיחזור דרך מסלול העדיפות של הסוכנות לאיכות הסביבה והורדת מחירי החשמל התעשייתיים באמצעות תוכנית התחרותיות התעשייתית הבריטית הקרובה.

בבית, הממשלה אומרת שתחום המינרלים הקריטיים כבר תורם כ-1.8 מיליארד ליש"ט לכלכלה ותומך ישירות ביותר מ-50,000 מקומות עבודה, עם יותר מ-50 פרויקטים בעיצומם מקורנוול ודבון לטיסייד ובלפסט.

תלך לדבר

אנליסטים מציינים כי בעוד שהמטרות של בריטניה מהדהדות את חוק חומרי הגלם הקריטיים של האיחוד האירופי ואת האסטרטגיות של צפון אמריקה, המדינה חסרה את החוזק הפיסקאלי וההקצאה שלה למשאבים. המרכז הבריטי למודיעין מינרלים קריטיים הזהיר כי הרחבת הכרייה המקומית, העיבוד והמחזור האמצעי יהיו חיוניים כדי למנוע צווארי בקבוק, אפילו עם יותר יבוא משותפים כמו ערב הסעודית ואוסטרליה.

הערכת הקריטיות של 2024 גם השאירה את הנחושת מחוץ לרשימה הביקורתית בבריטניה למרות תפקידה המרכזי בחשמול, בטענה שסיכוני האספקה ​​עדיין לא עומדים ברף, עמדה שונה מקנדה והאיחוד האירופי.

ובעוד שהאסטרטגיה מהנהנת לשמירה על איכות הסביבה ומיומנויות, קהילות באזורי כרייה ישקלו פרויקטים חדשים מול השפעות נוף, מים ותרבות.

עם זאת, עבור כורים ומעבדים, המסר הוא שבריטניה רוצה סוף סוף יותר מסתם תפקידה של לונדון כמרכז מימון.

מנכ"ל אנגלו אמריקן (LSE: AAL) טום מק'קלי אמר שמתכות ומינרלים הם "בסיסיים למעבר האנרגיה" ומעמדה של לונדון במימון הכרייה נותן לבריטניה "הזדמנות להניע השקעות וצמיחה" לאורך שרשרת הערך.