בשני העשורים שלו בבנק אוף אמריקה כבנקאי מכרות, עומר דייוויס עבד על מספר עסקאות עם הבוס לשעבר של אנגלו אמריקן Plc, מארק קוטיפני. כעת הם חברו שוב להקמת בנק סוחרים בתקווה לתפוס את ההתאוששות בביצוע העסקאות.
הצמד הצטרף עם בנקאים אחרים וותיקי תעשיית הסחורות כדי להקים את Odin Partnership Ltd בלונדון. דייוויס אמרו שהם רואים הזדמנות שכן תעשיית הסחורות מושכת עניין ממגוון רחב יותר של בעלי עניין מממשלות ועד חברות טכנולוגיה המנסות לנווט במשאבים מוגבלים. עוֹלָם.
"אנחנו בנקודה מרתקת בתעשיית הכרייה כרגע. פשוט כל כך הרבה קורה", אמר דייוויס בראיון. "אנחנו רואים מדינות שהופכות יותר ויותר מגנות על המשאבים שלהן, וכולם סוף סוף מבינים את האתגרים של מעבר אנרגיה ופירוק פחמן".
הצוות של אודין כולל את אנוויטה ארורה, לשעבר ראש משותף של שוקי ההון המניות באסיה פסיפיק עבור בנק אוף אמריקה, ואת Keyvan Zolfaghari, בנקאי לשעבר של Nomura Holdings Inc., שמנהל כעת את עסקי פתרונות ההון המובנים של אודין.
עבדול אפרידי, בנקאי לשעבר בבנק אוף אמריקה, שעבד לאחרונה ב-Keen Venture Partners, מוביל את השקעות הסיכון של אודין. זה גם הביא את המנהל הטכני האנגלו-אמריקאי לשעבר טוני אוניל.
"הצוות שלנו מורכב מבנקאים שעבדו על עסקאות במיזוגים ורכישות ושוקי הון במשך שנים, אבל גם אנשים שהפעילו וניהלו נכסים, תיקים או עסקים גדולים", אמר קוטיפאני.
תחיית עסקאות
אודין הוקמה בשנה שעברה על רקע התעוררות רחבה יותר של עשיית עסקאות בתעשיית הכרייה העולמית, לאחר שהשמות הגדולים ביותר בילו את רוב העשור הקודם בישיבה מהצד.
אנגלו אמריקן מפרקת את עצמה לאחר שהדיפה גישת השתלטות של 34 מיליארד ליש"ט (42 מיליארד דולר) של היריבה הגדולה יותר BHP Group. Glencore Plc ביצעה ריצה עבור Teck Resources Ltd בשנת 2023, מה שהוביל למכירה של הכורה הקנדי של יחידת הפחם שלה. באוקטובר, קבוצת ריו טינטו הסכימה לרכוש את Arcadium Lithium Plc תמורת 6.7 מיליארד דולר, וחזרה למאבק המיזוגים והרכישות עם העסקה הגדולה ביותר שלה מזה כמעט שני עשורים.
טירוף מיזוגים ורכישות נחושת מסווה את ההיסוס של הכורים הגדולים לבנות
שחקני הכרייה הגדולים יודעים שהם צריכים לשפץ את תיקי ההשקעות שלהם לעתיד, אז יש "בהחלט תיאבון" לעסקאות גדולות, לדברי דייוויס. חברות הון פרטיות, מנהלי פנסיה וקרנות הון ריבוניות מבקשות לבצע הימורים גם בתחום.
"העולם, עם אוכלוסייתו הגדלה, רק ימשיך להיות רעב יותר למשאבים בעשורים הבאים", אמר דייוויס.
דייוויס היה ראש הכרייה העולמי בבנק אוף אמריקה לפני שפרש ב-2023. לאחר מכן, הוא עשה קדנציה קצרה בסיוע בבנייה מחדש של Vedanta Resources Ltd של איל המתכת ההודי אניל אגרוואל. אפריל 2022, עוזר להחזיר את החברה למסלול לאחר צניחה בסחורות.
יועצי בוטיק
גם בנקאים ותיקים אחרים ובכירים בתעשייה יצאו לבדם, עם תוצאות מעורבות. הבוס לשעבר של Xstrata Plc, מיק דייוויס, החל לכרות את חברת ההשקעות הפרטיות X2 Resources בשנת 2013, אך המאמץ ירד לאחר שלא הצליח למצוא עסקאות ומשקיעים ביקשו את כספם בחזרה.
בצד הייעוץ, לונדון היא ביתם של בוטיקים כמו רובי ורשה, שהוקמה על ידי הבנקאים לשעבר בוול סטריט סיימון רובי, סיימון ורשו ופיליפ אפוסטולידס. בארה"ב, מייקל הגשם לשעבר של Citigroup Inc. מייקל קליין הקים חנות משלו לפני יותר מעשור שזכתה בשורה של מנדטים בעלי פרופיל גבוה מלקוחות כמו Glencore Plc ו-Saudi Aramco.
בעוד שעוסקים בעסקאות מקווים שהבחירה מחדש של דונלד טראמפ תביא לגל חדש של עסקאות, האופטימיות עדיין לא נבדקה. היקף המיזוגים והרכישות בעולם עלה ב-15% בשנה שעברה ל-3.3 טריליון דולר, נתון שעדיין נמצא הרבה מתחת לשיא של 5.3 טריליון דולר ב-2021, נתונים שנאספו על ידי בלומברג לְהַצִיג.
תוכניות הרחבה
אודין כבר קיבל על עצמו מנדטים מבתי מסחר, קונצרניות סחורות הודיות ועסקים מגובים בהון פרטי. היא השקיעה ב-IntelliSense.io, ספקית של תוכנת בינה מלאכותית ליצרני מתכת, בנוסף להיותה היועצת שלה.
לעת עתה, אודין מתמקד באנרגיה, בסחורות ובמעבר האנרגיה. היא מתכננת ליישם בסופו של דבר את אותו מודל של ערבוב בנקאות ומומחיות תאגידית למגזרים אחרים כמו בריאות וטכנולוגיה. ארורה, אחד השותפים המייסדים של אודין, אמר כי המשרד שואף לעזור ללקוחותיה לאורך כל שרשרת הערך מגיוס הון ראשוני ועד לניהול החיים כחברה ציבורית.
"יש לנו גם ניסיון בנקאי וגם ניסיון תפעולי תחת קורת גג אחת", אמרה. "אין הרבה מקומות שיכולים לעשות את זה."